Массовые операции над контактами: различия между версиями

Материал из Planfix
Перейти к: навигация, поиск
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников)
Строка 16: Строка 16:


Для удобства при отборе нужных контактов стоит воспользоваться [[Фильтры контактов | фильтрами по контактам]].
Для удобства при отборе нужных контактов стоит воспользоваться [[Фильтры контактов | фильтрами по контактам]].


== Массовые операции над контактами в привязке к задачам ==
== Массовые операции над контактами в привязке к задачам ==
Строка 23: Строка 22:
*создайте [[Фильтры задач | фильтр]], отбирающий нужные вам задачи или используйте другой вариант выбора необходимого перечня задач;
*создайте [[Фильтры задач | фильтр]], отбирающий нужные вам задачи или используйте другой вариант выбора необходимого перечня задач;
*используйте [[Массовые операции над задачами | массовую операцию]] '''Изменить контакты'''.
*используйте [[Массовые операции над задачами | массовую операцию]] '''Изменить контакты'''.


== Примеры ==
== Примеры ==
Строка 41: Строка 39:




 
Обратите внимание, при массовых операциях над контактами в привязке к задачам можно изменить не более 20 контактов за раз. Такое ограничение введено для предотвращения отправки спама из системы.
== Массовые настройки уведомлений сотрудникам ==
 
Настроить уведомления сотрудникам могут администраторы аккаунта. Для этого в разделе [[Сотрудники | Сотрудники]] выбираете нужных сотрудников и нажимаете кнопку '''Изменить'''. В появившемся списке выбираете пункт '''Настройки уведомлений''':
 
https://p.pfx.so/pf/ee/A44f5G.png
 
 
и делаете нужные настройки уведомлений:
 
https://p.pfx.so/pf/Zc/uOsjrN.png
 
 
 
== Обратите внимание ==
 
Массовым действием  можно изменить не более 20 контактов. Такое ограничение введено для предотвращения отправки спама из системы.
 
 


== Перейти ==
== Перейти ==
*[[Контакты]]
*[[Контакты]]

Текущая версия от 09:36, 6 февраля 2024

В разделе Контакты можно отметить сразу несколько контактов и применить к ним нужные изменения. Выберите все контакты, в которые нужно внести изменения, и нажмите кнопку Изменить:

EBV4HY.png


В появившемся списке необходимо выбрать необходимую операцию и нажать Применить:

zJT9tR.png


Для удобства при отборе нужных контактов стоит воспользоваться фильтрами по контактам.

Массовые операции над контактами в привязке к задачам

В некоторых случаях массовые операции с контактами удобно производить в привязке к задачам, в которых они выступают в какой-то из ролей. Для этого:

  • перейдите в раздел Задачи;
  • создайте фильтр, отбирающий нужные вам задачи или используйте другой вариант выбора необходимого перечня задач;
  • используйте массовую операцию Изменить контакты.

Примеры

  • Переместить компании контактов, являющихся контрагентами выбранных задач, в группу "Конкурент":

ZjC2uk.png


  • Сделать исполнителей выбранных задач ответственными за контакты, указанные в качестве контрагентов этих задач:

lr3IAP.png


  • Установить значение для пользовательских полей контактов, участвующих в выбранных задачах, в определенной пользовательской роли:

saHhbV.png


Обратите внимание, при массовых операциях над контактами в привязке к задачам можно изменить не более 20 контактов за раз. Такое ограничение введено для предотвращения отправки спама из системы.

Перейти