Как добавить шаблон задачи для отправки сообщений на e-mail контакта
Материал из Planfix
Задачу-общение с клиентом по почте можно создать в ручную. Делается это через карточку клиента по нажатию на кнопку Написать — На почту:
Открывается форма создания задачи. Тут важно указать правильный шаблон, чтобы в задаче были нужные поля — это шаблон Диалог с клиентами:
Этот шаблон не является настройкой по умолчанию. Его необходимо указать в настройках работы с e-mail:
- Переключитесь в Базовое рабочее пространство:
- Пройдите по пути: Управление аккаунтом — Работа с e-mail — Уведомление внешних контактов:
- Укажите шаблон Диалог с клиентами в шаблоне задачи для отправки сообщений на e-mail контакта: