Как добавить шаблон задачи для отправки сообщений на e-mail контакта: различия между версиями
Материал из Planfix
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Blin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
Задачу-общение с клиентом по почте можно создать в ручную. Делается это через карточку клиента по нажатию на кнопку '''Написать''' — '''На почту''': | Задачу-общение с клиентом по почте можно создать в ручную. Делается это через карточку клиента по нажатию на кнопку '''Написать''' — '''На почту''': | ||
https://p.pfx.so/pf/Ey/BCPj3x.png | |||
Открывается форма создания задачи. Тут важно указать правильный шаблон, чтобы в задаче были нужные поля — это шаблон '''Диалог с клиентами''': | Открывается форма создания задачи. Тут важно указать правильный шаблон, чтобы в задаче были нужные поля — это шаблон '''Диалог с клиентами''': | ||
https:// | https://p.pfx.so/pf/3W/qeFm66.png | ||
Строка 19: | Строка 19: | ||
*Переключитесь в '''Базовое рабочее пространство''': | *Переключитесь в '''Базовое рабочее пространство''': | ||
https://p.pfx.so/pf/MG/1o0rOU.png | |||
*Пройдите по пути: '''Управление аккаунтом''' — '''Работа с e-mail''' — '''Уведомление внешних контактов''': | *Пройдите по пути: '''Управление аккаунтом''' — '''Работа с e-mail''' — '''Уведомление внешних контактов''': | ||
https://p.pfx.so/pf/M2/KB3mHq.png | |||
*Укажите шаблон '''Диалог с клиентами''' в шаблоне задачи для отправки сообщений на e-mail контакта: | *Укажите шаблон '''Диалог с клиентами''' в шаблоне задачи для отправки сообщений на e-mail контакта: | ||
https:// | https://p.pfx.so/pf/M0/iIXmfN.png | ||
Текущая версия от 12:43, 12 мая 2020
Задачу-общение с клиентом по почте можно создать в ручную. Делается это через карточку клиента по нажатию на кнопку Написать — На почту:
Открывается форма создания задачи. Тут важно указать правильный шаблон, чтобы в задаче были нужные поля — это шаблон Диалог с клиентами:
Этот шаблон не является настройкой по умолчанию. Его необходимо указать в настройках работы с e-mail:
- Переключитесь в Базовое рабочее пространство:
- Пройдите по пути: Управление аккаунтом — Работа с e-mail — Уведомление внешних контактов:
- Укажите шаблон Диалог с клиентами в шаблоне задачи для отправки сообщений на e-mail контакта: