Импорт клиентов в конфигурацию CRM: Управление сделками: различия между версиями
Материал из Planfix
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Fedor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
== Важно == | == Важно == | ||
При импорте контактов в конфигурацию '''CRM: Управление сделками''' важно учесть некоторые дополнительные параметры. Например, если вы хотите загрузить в ПланФикс список потенциальных клиентов из другого источника сделайте следующее. | При импорте контактов в конфигурацию '''CRM: Управление сделками 3.0''' важно учесть некоторые дополнительные параметры. Например, если вы хотите загрузить в ПланФикс список потенциальных клиентов из другого источника сделайте следующее. | ||
== Подготовка файла импорта == | == Подготовка файла импорта == |
Текущая версия от 15:22, 23 февраля 2021
Импорт позволяет загружать в конфигурацию данные клиентов из других источников, а также обновлять их. С общими правилами импорта контактов в ПланФикс можно ознакомиться в справке.
Важно
При импорте контактов в конфигурацию CRM: Управление сделками 3.0 важно учесть некоторые дополнительные параметры. Например, если вы хотите загрузить в ПланФикс список потенциальных клиентов из другого источника сделайте следующее.
Подготовка файла импорта
- Выберете нужный фильтр контактов и откройте окно редактирования:
- Параметр отбора Группа - Потенциальный клиент добавьте в файл (формата csv, xls, xlsx) с информацией о потенциальных клиентах:
- В итоге получится такой файл:
Сохраните.
Процесс импорта
- Нажмите кнопку Импорт, в появившемся окне укажите Контактов и загрузите файл с потенциальными клиентами в ПланФикс:
- Настройте процесс импорта, как указано на картинке ниже:
- Информация о потенциальных клиентах успешно загружена в ПланФикс и добавлена в нужный фильтр контактов: