Идеология использования пользовательских полей: различия между версиями

Материал из Planfix
Перейти к: навигация, поиск
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 7: Строка 7:
Рассмотрим идеологию использования пользовательских полей на примере добавления в систему сущности "Заявка клиента". Согласно [[Идеология ПланФикса|идеологии системы]], заявка клиента это задача, обладающая дополнительными свойствами. Для того, чтобы использовать всю мощь инструментария задач ПланФикса для работы с заявками, настраиваем для них отдельный шаблон:
Рассмотрим идеологию использования пользовательских полей на примере добавления в систему сущности "Заявка клиента". Согласно [[Идеология ПланФикса|идеологии системы]], заявка клиента это задача, обладающая дополнительными свойствами. Для того, чтобы использовать всю мощь инструментария задач ПланФикса для работы с заявками, настраиваем для них отдельный шаблон:


*Создаем новый [[Шаблоны задач|шаблон задачи]] под названием "Заявка клиента"
*Создаем новый [[Объекты|Объект]] под названием "Заявка клиента"
*Добавляем в него нужные [[Создание пользовательского поля|поля]], характеризующие заявку (тип и размеры заказываемого изделия, вид заказанной услуги, адрес доставки и т.п., в зависимости от деятельности компании).
*Добавляем в него нужные [[Создание пользовательского поля|поля]], характеризующие заявку (тип и размеры заказываемого изделия, вид заказанной услуги, адрес доставки и т.п., в зависимости от деятельности компании).
*[[Создание и настройка пользовательского поля в шаблоне задачи|Скрываем поля]], которые не нужны для работы с заявками  
*[[Форма объекта|Скрываем поля]], которые не нужны для работы с заявками  
*Создавая задачи по готовому шаблону, сотрудники получают возможность заполнять данными нужные поля заявки.
*Сохраняем получившийся Объект и получаем возможность работать в ПланФиксе с задачами нового типа
*Создавая задачи созданного нами типа, сотрудники получают возможность заполнять данными нужные поля заявки.
*В дальнейшей работе задачи-заявки могут отбираться при помощи [[Фильтры задач|фильтров]], выводиться в [[Отчеты|отчетах]]  и списках [[Планировщик|Планировщика]].  
*В дальнейшей работе задачи-заявки могут отбираться при помощи [[Фильтры задач|фильтров]], выводиться в [[Отчеты|отчетах]]  и списках [[Планировщик|Планировщика]].  
*Отбор удобно проводить по полю, специфичному именно для заявок - так обычные задачи, созданные по стандартному шаблону, не будут мешаться с задачами-заявками.
*Отбор удобно проводить по полю, специфичному именно для заявок - так обычные задачи, созданные по стандартному шаблону, не будут мешаться с задачами-заявками.
Строка 19: Строка 20:


== Сквозное использование ==
== Сквозное использование ==
Созданное пользовательское поле правильно использовать во всех задачах ПланФикса, для которых оно актуально. Например, пользовательское поле "Номер транспортного средства" можно использовать и в задачах "Заявка клиента", и в задачах "Закупка", и в задачах "Технические работы". Это позволит при необходимости вести по нему сквозную статистику - например, выводить в отчетах общее использование транспорта с группировкой по типам использования, проектам и т.п.
Созданное пользовательское поле правильно использовать во всех объектах ПланФикса, для которых оно актуально. Например, пользовательское поле "Номер транспортного средства" можно использовать и в объекте "Заявка клиента", и в объекте "Закупка", и в объекте "Технические работы". Это позволит при необходимости вести по этому полю сквозную статистику - например, выводить в отчетах общее использование транспорта с группировкой по типам использования, проектам и т.п.
 
 
== Видео урок ==
Создание и использование пользовательских полей:
 
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=aSBW4zHTo6o</youtube>




== Перейти ==
== Перейти ==
*[[Пользовательские поля задачи]]
*[[Пользовательские поля задачи]]

Версия от 11:22, 6 октября 2023

Рассмотрим идеологию использования пользовательских полей на примере добавления в систему сущности "Заявка клиента". Согласно идеологии системы, заявка клиента это задача, обладающая дополнительными свойствами. Для того, чтобы использовать всю мощь инструментария задач ПланФикса для работы с заявками, настраиваем для них отдельный шаблон:

  • Создаем новый Объект под названием "Заявка клиента"
  • Добавляем в него нужные поля, характеризующие заявку (тип и размеры заказываемого изделия, вид заказанной услуги, адрес доставки и т.п., в зависимости от деятельности компании).
  • Скрываем поля, которые не нужны для работы с заявками
  • Сохраняем получившийся Объект и получаем возможность работать в ПланФиксе с задачами нового типа
  • Создавая задачи созданного нами типа, сотрудники получают возможность заполнять данными нужные поля заявки.
  • В дальнейшей работе задачи-заявки могут отбираться при помощи фильтров, выводиться в отчетах и списках Планировщика.
  • Отбор удобно проводить по полю, специфичному именно для заявок - так обычные задачи, созданные по стандартному шаблону, не будут мешаться с задачами-заявками.


Этот подход позволяет одновременно работать в одном аккаунте ПланФикса с разными по сути бизнес-процессами, используя общий инструментарий системы и разделяя задачи по отдельным веткам.


Сквозное использование

Созданное пользовательское поле правильно использовать во всех объектах ПланФикса, для которых оно актуально. Например, пользовательское поле "Номер транспортного средства" можно использовать и в объекте "Заявка клиента", и в объекте "Закупка", и в объекте "Технические работы". Это позволит при необходимости вести по этому полю сквозную статистику - например, выводить в отчетах общее использование транспорта с группировкой по типам использования, проектам и т.п.


Перейти