Просмотр кода страницы Идеология использования пользовательских полей

{{#seo:
|title=Идеология использования пользовательских полей
|titlemode=append
|keywords=планфикс, пользовательские поля
|description=Идеология использования пользовательских полей
}}
Рассмотрим идеологию использования пользовательских полей на примере добавления в систему сущности "Заявка клиента". Согласно [https://planfix.ru/ideologiya/ идеологии системы], заявка клиента — это задача, обладающая дополнительными свойствами. Для того, чтобы использовать всю мощь инструментария задач ПланФикса для работы с заявками, настраиваем для них отдельный Объект:

*Создаем новый [[Объекты|Объект]] под названием "Заявка клиента".
*Добавляем в него нужные [[Создание пользовательского поля|поля]], характеризующие заявку (тип и размеры заказываемого изделия, вид заказанной услуги, адрес доставки и т.п., в зависимости от деятельности компании).
*[[Карточка объекта|Скрываем поля]], которые не нужны для работы с заявками.
*Сохраняем получившийся Объект и получаем возможность работать в ПланФиксе с задачами нового типа.
*Создавая задачи созданного нами типа, сотрудники получают возможность заполнять данными нужные поля заявки.
*В дальнейшей работе задачи-заявки могут отбираться при помощи [[Фильтры задач|фильтров]], выводиться в [[Отчеты|отчетах]]  и списках [[Планировщик|Планировщика]]. 
*Отбор удобно проводить по полю, специфичному именно для заявок — так обычные задачи, созданные по стандартному шаблону, не будут мешаться с заявками.


Этот подход позволяет одновременно работать в одном аккаунте ПланФикса с разными по сути бизнес-процессами, используя общий инструментарий системы и разделяя задачи по отдельным веткам.

== Сквозное использование ==
Созданное пользовательское поле правильно использовать во всех Объектах ПланФикса, для которых оно актуально. Например, пользовательское поле "Номер транспортного средства" можно использовать и в Объекте "Заявка клиента", и в Объекте "Закупка", и в Объекте "Технические работы". Это позволит при необходимости вести по этому полю сквозную статистику. Например, выводить в отчетах общее использование транспорта с группировкой по типам использования, проектам и т.п.

== Перейти ==
*[[Пользовательские поля задачи]]