Задачи

Задача ― это основная информационная единица в ПланФиксе. В нашей идеологии задача выполняет множество ролей - это и Событие, и Встреча, и Обсуждение, и любая другая сущность, которая нужна вашему бизнесу.

Тип задачи задается в настройках Объекта: там можно добавить в задачу нужные поля, указать какие статусы она будет проходить в своем жизненном цикле, настроить автоматические сценарии и дополнительные кнопки, чтобы сделать работу с ней удобнее.

У задачи обязательно есть автор и название, остальные ее реквизиты опциональны.

Как правило, задача создается внутри какого-то проекта. Но это не является обязательным условием - вполне нормальным является наличие в системе задач без проекта. Любую задачу можно даже после ее создания поместить в любой из доступных проектов или перенести из одного проекта в другой.

Общая информация

• Карточка задачи
• Как создать новую задачу?
• Номер задачи
• Статусы задачи
• Пользовательские статусы задачи
• Чек-лист
• Надзадача
• Подзадачи
• Отдельная задача каждому исполнителю
• Шаблоны задач
• Шаблоны автоматических задач для новых сотрудников
• Фильтры задач
• Импорт задач
• Диаграмма Ганта и связи между задачами
• Настройка внешнего вида задачи при просмотре
• Пользовательские поля задачи
• Последовательные задачи
• Просроченная задача
• Задача без обязательной проверки результата
• Суммарная задача
• Переменные в шаблонах задач
• Объединение задач
• Общий чат
• Динамические блоки

Роли и доступ к задаче

• Постановщик задачи
• Исполнители задачи
• Участники задачи
• Аудитор задачи
• Контрагент
• Права доступа к задаче
• Таблица прав доступа к задаче по ролям
• Как ограничить доступ к задаче?
• Кто получит уведомление о новой задаче?

Полезные ссылки

• Массовые действия над задачами
• Каково ограничение на вложенность задач?
• Можно ли перемещать подзадачи между задачами?
• Что обозначает цвет у задачи?
• Как быстро найти нужную задачу?
• Как восстановить удаленную задачу?
• Как сделать повторяющуюся задачу?
• Как выставить приоритет задачам?
• Как посмотреть историю работы над задачей?
• Почему мне не приходят уведомления по задаче?
• Как поставить задачу по e-mail?
• E-mail адрес задачи
• Как поставить задачу пользователю другого аккаунта ПланФикса?
• Как удалить себя из исполнителей задачи?
• Конкурентный режим подключения исполнителей к задаче
• Ручная сортировка задач
• Создание задач из аналитики
• Быстрый доступ к последним просмотренным задачам

Обучающие материалы

Работа раздела Задачи рассмотрена в следующих курсах Академии ПланФикса:

• Базовый уровень

Перейти

• Описание возможностей