Шаблоны задач
Материал из Planfix
Шаблон задачи позволяет быстро создавать типовые задачи и другие объекты с заранее определенными параметрами: проектом, исполнителями, описанием и т.п.
По умолчанию, в каждом аккаунте есть как минимум один шаблон под названием Стандартный шаблон. По этому шаблону создаются задачи, если не выбран другой шаблон. Этот шаблон можно отредактировать, но нельзя удалить.
Вы можете создавать любое количество своих шаблонов, а также определять, какой из них будет использоваться по умолчанию.
- Как создать шаблон задачи?
- Как пользоваться шаблоном задачи?
- Что можно задавать в шаблоне?
- Переменные в шаблонах задач
- Доступ к шаблонам задач
- Как настроить видимость шаблона задачи?
- Шаблон задачи по умолчанию
- Фильтры шаблонов
Дополнительная информация
- Если в шаблон будут внесены изменения (например, добавлен исполнитель), то это никак не отразится на уже созданных по данному шаблону задачах. Но все задачи, создаваемые по шаблону начиная с этого момента, уже будут содержать установленного исполнителя.
- В ПланФиксе есть возможность создавать шаблоны для деревьев задач. Создав дерево шаблонов в разделе "Шаблоны", вы получаете возможность быстро создавать аналогичное дерево задач, выбрав при создании задачи корневой (самый первый) шаблон этого дерева.
- До появления Объектов, шаблоны задач использовались для задания формы задачи. В шаблон можно было добавить нужные пользовательские поля и тем самым получить нужный объект: Сделку, Встречу, Заявку и так далее. На текущий момент этой функции у шаблонов задач нет. В старый аккаунтах возможность добавления полей в шаблоны задач сохраняется для обратной совместимости, но даже там мы рекомендуем использовать Объекты, как более функциональный способ настройки ПланФикса.