Ответственный
Для каждого контакта можно определить ответственного за него сотрудника.
Эта роль задается в карточке контакта в поле Ответственный – она не обязательна для заполнения.
Ответственный в фильтрах контактов
Для удобства отслеживания заполненности этого поля можно использовать стандартный фильтр Без ответственных.
Например, вот такая простая настройка отобразит в списке только контакты, у которых не выбран ответственный сотрудник:
Роль Ответственного в интеграции с ВАТС
При интеграции с виртуальной АТС ответственный, указанный в карточке контакта видит окно входящего вызова по своим контактам и уведомляется о пропущенных звонках. Если в ответственных указана группа сотрудников, то окно входящего вызова увидит один из сотрудников группы.
При необходимости эту опцию можно отключить в настройках интеграции:
Важно
- При назначении ответственным, сотрудник автоматически добавляется в список С правом редактирования:
- При этом:
- Вы можете удалить сотрудника из списка "С правом редактирования", если ему не нужен доступ на редактирование этого контакта. Доступ к просмотру данных контакта у него останется, пока он находится в списке ответственных.
- Если убрать сотрудника из ответственных, он автоматически будет удален из списка "С правом редактирования"
- При добавлении сотрудника в список ответственных для компании, этот сотрудник автоматически добавляется в список ответственных для всех контактов этой компании. После этого работа с ответственными за контакты компании происходит так же, как для обычного контакта (см. предыдущий пункт).
- Если сотрудник принимает звонок от нового контакта, он автоматически становится ответственным за этот контакт.
- Роль ответственного не дает сотруднику автоматического доступа к задачам контакта.
- Если в виртуальной АТС включен перевод звонка на ответственного и у него задан ВРИО, звонок будет переведён на ВРИО.