Подключение исполнителей к задаче

В дополнительных настройках задачи присутствует выбор варианта подключения исполнителей:

У задачи одновременно несколько исполнителей. Вариант по умолчанию, при котором исполнителями задачи являются все пользователи, добавленные в поле Исполнитель.

Подзадача для каждого исполнителя. Для каждого исполнителя, указанного в поле "Исполнитель" или входящего в указанную в этом поле группу, будет создана отдельная подзадача к этой задаче, в которой он станет единственным исполнителем ( подробнее).

Пункт чек-листа для каждого исполнителя. Для каждого исполнителя, указанного в поле "Исполнитель" или входящего в указанную в этом поле группу, к этой задаче будет добавлен пункт чек-листа, в котором он будет указан в качестве исполнителя. Отметить такой пункт чек-листа выполненным может только этот исполнитель, другим он будет недоступен. Этот инструмент позволяет проводить ознакомление сотрудников с инструкциями или другой важной информацией (пример).

Исполнители устанавливаются по очереди. Позволяет распределить задачи равномерно между несколькими исполнителями. Эту опцию удобно применять в работе отдела продаж или службы поддержки. Обратите внимание, если в исполнителях перечислен список пользователей, ПланФикс первым выберет любого из них, независимо от того, в каком порядке они расположены в списке.

Развернуть группы на индивидуальных исполнителей. Опция позволяет развернуть группу на поимённый список исполнителей. Обычно используется в опросах или при ознакомлении сотрудников с рабочими инструкциями.

Первый принявший - исполнитель, остальные - участники. Задает определенную логику поведения при принятии задачи, очевидную из названия самого варианта. Используется для организации конкурентного приема задач при работе отдела продаж, службы поддержки и т.п. Суть этого подхода в том, что тот, кто первым принимает новую задачу (заявку, лид и т.п.), тот и становится ответственным за нее.

Первый принявший - исполнитель, остальные - отключаются. Та же область применения, что и у предыдущего варианта, но немного отличающаяся логика работы. Если в предыдущем варианте другие исполнители остаются в задаче в роли "Участники" и тем самым имеют к ней доступ, то в этом варианте они этот доступ утрачивают.

Важно

В любом из вариантов подключения используются только те пользователи, которые были включены в поле Исполнитель.