Настройка автоматических сценариев CRM: Прием и обработка заявок
Одно из правил, которым руководствуется команда ПланФикса: «Работать должны роботы». Этому принципу следует и конфигурация CRM: Прием и обработка заявок. Когда что-то будет идти не так, как запланировано уже настроенными автоматическими сценариями конфигурации, в уведомлениях вы увидите сообщения от робота Евы. Её работа видна в следующих случаях:
- прошло 2 часа с момента перевода задачи в статус "Нужно ответить клиенту" — робот оповестит об этом и предложит перевести задачу в один из статусов, когда ответ с вашей стороны не требуется;
- прошел 1 день, как задача находится в статусе "Мы принимаем решение" — робот предложит написать клиенту, если решение вами уже принято или предложит поставить себе напоминание, чтобы не упустить задачу из виду;
- прошло 3 дня, как задача находится в статусе "Клиент принимает решение" — робот предложит напомнить клиенту о сделке или перевести её в статус "Ожидаем ответа от клиента", если напоминание не требуется.
Описанная автоматизация, работающая на базе автоматических сценариев, может быть выключена или настроена для нужд именно вашей компании. Для этого:
- смените рабочее пространство на базовое:
- перейдите в Управление аккаунтом ― Процессы задач – CRM: Прием и обработка заявок ― Автоматические сценарии:
- выберите автоматический сценарий, который хотите изменить.
Например, необходимо изменить время, через которое робот Ева будет напоминать сотруднику, что необходимо ответить клиенту. Выбираем автоматический сценарий Задача находится в статусе "Нужно ответить клиенту" 2 часа и в 3 пункте параметров сценария Ставить сценарий в очередь на выполнение вносим необходимые изменения:
- не забудьте сохранить настройки.
По такому же принципу можно настроить работу и других автоматических сценариев конфигурации.