Как добавить новый этап в воронку продаж
Материал из Planfix
Воронка продаж, которую обычно организуют в ПланФиксе, поделена на этапы. Каждый этап — определенный статус задачи. Таким образом, меняя статус, задачу можно перемещать из одного этапа воронки продаж в другой.
Статусы настраиваются в процессах задач. По какому процессу живут задачи, можно узнать во вкладке Детали:
Добавление нового этапа воронки продаж
Для добавления нового этапа воронки:
- создайте новый статус задачи в нужном процессе — подробности в этой справке.
- добавьте очередной этап, который будет соответствовать новому статусу. Для этого перейдите в планировщик, где настроена воронка продаж, и создайте новый список:
- назовите новый этап воронки продаж;
- укажите, с каким статусом отбирать в него задачи;
- задайте подходящий цвет;
- сохраните настройки:
- укажите нужную вам последовательность этапов:
