Быстрое создание задачи в списке
В фильтрах задач и списках Планировщика есть поля, при помощи которых можно быстро создать задачу:
Если в таком поле набрать название и нажать Enter, то ПланФикс создаст задачу с таким названием и параметрами, соответствующими параметрам отбора задач в этом столбце. Аналогично для фильтров и списков контактов: будет создан контакт/компания с введенным именем/названием и параметрами, соответствующими параметрам отбора в этот список.
То, что созданный объект автоматически приобретает свойства, заданные в параметрах фильтра, является важной особенностью создания задач и контактов в фильтрах (в том числе в списках Планировщика). Такое поведение позволяет:
- созданному объекту сразу появляться в фильтре, так как он соответствует условиям отбора в него;
- упрощать ввод данных за счет того, что часть параметров задачи или контакта заранее прописана в настройках фильтра - это экономит время пользователя и уменьшает вероятность ошибки.
Механизм применения параметров фильтра при создании объекта
- Все параметры отбора, перечисленные в условиях отбора, применяются к созданной задаче или контакту последовательно,в порядке, в котором они указаны в фильтре.
- Если в списке условий есть несколько типовых - например, Статус 1 ИЛИ Статус 2, то применится только одно, последнее условие (в данном примере для задачи установится Статус 2).
Такая логика используется для того, чтобы при настройке была возможность в явном виде указывать, какое условие должно примениться - для этого достаточно разместить его последним.
Важно: В случае, если в шаблоне задачи/контакта указаны значения полей, отличающиеся от заданных в параметрах фильтра, при заполнении полей создаваемого объекта будут применены значения, указанные в параметрах фильтра.
Где применяется эта логика
- В фильтрах задач:
- При нажатии кнопки Создать
- При вводе названия задачи в поле быстрого создания задачи
- В фильтрах контактов:
- При нажатии кнопок Новый контакт и Новая компания
- В списках Планировщика:
- При вводе названия в поле быстрого создания задачи или контакта
- При нажатии на пиктограмму Плюс для создания задачи в расширенной форме
Пример 1
Список Планировщика имеет следующие параметры отбора:
Задачи в нем сгруппированы по датам и отображаются следующим образом:
Если ввести название новой задачи в поле "Создать" на 04.05 и нажать Enter, то создастся задача со следующими реквизитами:
- Название задачи: введенное в поле значение
- Проект: Заявки клиентов
- Исполнитель: пользователь, который создал задачу
- Аудитор: Петр Васильевич Ларионов
- Дата планируемого завершения: 4 мая (т.к. включена группировка по датам и мы ввели задачу в блок этой даты)
Пример 2
Фильтр задач имеет следующие параметры:
При создании задачи в этом фильтре, она автоматически получит следующие параметры:
- Исполнитель: пользователь, который создал задачу
- Статус задачи: Идет перевод (так как это последний статус, указанный в списке)
Пример 3
Фильтр контактов имеет следующие параметры:
При создании нового контакта в этом фильтре, он автоматически получит следующие параметры:
- Группа контактов: Подрядчик
- Ответственный: Александр Макаров (так как это последний из перечисленных в списке параметров ответственных)