Как уволить сотрудника
Существует два основных способа отразить в ПланФиксе увольнение сотрудника, отличающихся между собой последствиями. Ниже они рассмотрены более подробно.
Важно: мы рекомендуем перед проведением увольнения сотрудника по любому из описанных ниже вариантов передать его активные задачи на другого сотрудника.
Способ 1: Перевести сотрудника в контакт.
Это наиболее безболезненный способ, который лучше всего отражает обычную ситуацию при увольнении: человек перестает быть сотрудником компании, но информация о его данных остается в контактах. В некоторых ситуациях к сотруднику можно обратиться за помощью или разъяснениями, то есть контакты с ним продолжаются и сохраняются нормальные человеческие взаимоотношения.
Процедура перевода сотрудника в контакт описана здесь. После преобразования сотрудник станет контактом с доступом в систему. Если вы не хотите, чтобы он имел доступ в ПланФикс, отключите его в карточке получившегося контакта.
Плюсом этого варианта является то что имя сотрудника будет по-прежнему фигурировать в задачах, отчетах и других объектах системы, которые подразумевают хранение как сотрудников, так и контактов. Это позволяет сохранить историю его работы в системе.
Спецификой этого способа является то, что даже если вы отключите для получившегося контакта доступ в ПланФикс, он может получать уведомления из системы и отвечать на них по email. Для того, чтобы отключить эту возможность, необходимо удалить адрес e-mail из карточки контакта бывшего сотрудника.
Способ 2: Деактивировать сотрудника.
Деактивация полностью отключает возможность сотруднику получать либо отправлять какие-либо сообщения в систему и отключает его видимость во всех объектах системы. Деактивация производится в карточке сотрудника.
Для того, чтобы деактивировать сотрудника, нажмите Редактировать и измените значение в поле Статус на Неактивен и сохраните изменения:
Плюсом этого способа является простота полного отключения сотрудника: достаточно деактивировать его, чтобы быть уверенным, что никакая информация ему больше отправлена не будет и его ответы на старые письма-уведомления из системы тоже не попадут в ПланФикс.
Минусом можно считать то, что он в том числе пропадет из старых задач, в которых когда-то участвовал. Соответственно, невозможно будет сделать отчет по задачам, которые он выполнял и т.п.
Дополнительная информация
- Если увольняется сотрудник, являющийся владельцем аккаунта ПланФикса, позаботьтесь о том, чтобы он передал права владельца руководителю компании или назначенному им сотруднику. Это позволит вам безболезненно продолжить дальнейшее использование ПланФикса.