Справочники: различия между версиями

Материал из Planfix
Перейти к: навигация, поиск
Нет описания правки
 
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника)
Строка 7: Строка 7:
Справочники — это многоцелевой инструмент, который служит для накопления и использования разнообразной информации. Вы самостоятельно определяете, какую справочную информацию нужно хранить в вашем аккаунте ПланФикса и настраиваете ее хранение при помощи справочников.
Справочники — это многоцелевой инструмент, который служит для накопления и использования разнообразной информации. Вы самостоятельно определяете, какую справочную информацию нужно хранить в вашем аккаунте ПланФикса и настраиваете ее хранение при помощи справочников.


Создавать, редактировать и удалять справочники может администратор аккаунта. Остальные сотрудники могут просматривать справочники, а также добавлять и редактировать отдельные элементы (записи) справочников, если имеют к ним доступ.
Создавать, редактировать и удалять справочники могут [[Администратор]] и [[Технический администратор]] аккаунта. Остальные сотрудники могут просматривать справочники, а также добавлять и редактировать отдельные элементы (записи) справочников, если имеют к ним доступ.


*[[Как создать справочник?]]
*[[Как создать справочник?]]
Строка 14: Строка 14:
*[[Архивные записи справочника]]
*[[Архивные записи справочника]]
*[[Удаление записей справочника]]
*[[Удаление записей справочника]]


== Использование справочников ==
== Использование справочников ==
<youtube width=460>https://youtu.be/E9UjcvOhYYw</youtube>
<youtube width=460>https://youtu.be/kj6HWg0bJZY</youtube>




Строка 31: Строка 30:


Кроме справочников, создаваемых администратором аккаунта, в ПланФиксе есть системные справочники, которые нельзя удалить. Они расположены в разделе '''Управление аккаунтом / Системные справочники'''.
Кроме справочников, создаваемых администратором аккаунта, в ПланФиксе есть системные справочники, которые нельзя удалить. Они расположены в разделе '''Управление аккаунтом / Системные справочники'''.


== Фильтры в справочнике ==  
== Фильтры в справочнике ==  
Строка 46: Строка 44:
Здесь же можно отсортировать записи и настроить правила доступа к этому фильтру для любого сотрудника.
Здесь же можно отсортировать записи и настроить правила доступа к этому фильтру для любого сотрудника.


== Важно ==
*Для того, чтобы справочник отображался в конструкторе переменных, в его структуре первым должно быть поле типа «Строка» или типа «Число».


== Полезные ссылки ==
== Полезные ссылки ==
Строка 54: Строка 54:
* [https://planfix.com/ru/blog/novye-spravochniki-1/ Новые Справочники, часть 1]
* [https://planfix.com/ru/blog/novye-spravochniki-1/ Новые Справочники, часть 1]
* [https://planfix.com/ru/blog/novye-spravochniki-2/ Новые Справочники, часть 2]
* [https://planfix.com/ru/blog/novye-spravochniki-2/ Новые Справочники, часть 2]


== Обучающие материалы ==
== Обучающие материалы ==
Работа раздела '''Справочники''' рассмотрена в следующих курсах '''Академии ПланФикса''':  
Работа раздела '''Справочники''' рассмотрена в следующих курсах '''Академии ПланФикса''':  
*[https://academy.planfix.ru/course/zadachi Базовый уровень]
*[https://academy.planfix.ru/course/zadachi Базовый уровень]


== Перейти ==
== Перейти ==
*[[Импорт записей справочника]]
*[[Импорт записей справочника]]
*[[Описание возможностей]]
*[[Описание возможностей]]

Текущая версия от 16:37, 27 марта 2024

Справочники — это многоцелевой инструмент, который служит для накопления и использования разнообразной информации. Вы самостоятельно определяете, какую справочную информацию нужно хранить в вашем аккаунте ПланФикса и настраиваете ее хранение при помощи справочников.

Создавать, редактировать и удалять справочники могут Администратор и Технический администратор аккаунта. Остальные сотрудники могут просматривать справочники, а также добавлять и редактировать отдельные элементы (записи) справочников, если имеют к ним доступ.

Использование справочников


Обычно справочники используются в Аналитиках или пользовательских полях ПланФикса.

Также есть возможность вставлять ссылку на запись справочника или значение из нее непосредственно в текст задачи, комментария или текстового поля:

K2nTXP.png


Подробнее об этом можно прочитать здесь: Как добавить в комментарий информацию из справочника?


Кроме справочников, создаваемых администратором аккаунта, в ПланФиксе есть системные справочники, которые нельзя удалить. Они расположены в разделе Управление аккаунтом / Системные справочники.

Фильтры в справочнике

Любые записи в справочниках можно отфильтровать. Кнопка добавления нового фильтра расположена тут:

DEaZhb.png


В настройках фильтра укажите параметры отбора записей справочника:

tVjJi2.png


Здесь же можно отсортировать записи и настроить правила доступа к этому фильтру для любого сотрудника.

Важно

  • Для того, чтобы справочник отображался в конструкторе переменных, в его структуре первым должно быть поле типа «Строка» или типа «Число».

Полезные ссылки

Обучающие материалы

Работа раздела Справочники рассмотрена в следующих курсах Академии ПланФикса:

Перейти