Conectarea contactelor la sarcini

De la Planfix
Versiunea din 24 aprilie 2023 08:06, autor: PlanfixBot (discuție | contribuții) (Pagină nouă: Orice contact poate fi fie o contraparte, fie un participant într-o sarcină: '''*Contraparte''' - aceasta este o persoană sau o companie care se află la capătul receptor al sarcinii (clientul, contractantul, etc.) '''*Participant''' - acesta este un contact cu un rol în sarcină (responsabil, participant, atribuitor, auditor, etc.) Cardurile de contact conțin două setări care reglementează capacitatea unui contact de a fi fie o contraparte, fie un par...)
(dif) ← Versiunea anterioară | Versiunea curentă (dif) | Versiunea următoare → (dif)
Salt la: navigare, căutare

Orice contact poate fi fie o contraparte, fie un participant într-o sarcină:

*Contraparte - aceasta este o persoană sau o companie care se află la capătul receptor al sarcinii (clientul, contractantul, etc.) *Participant - acesta este un contact cu un rol în sarcină (responsabil, participant, atribuitor, auditor, etc.)

Cardurile de contact conțin două setări care reglementează capacitatea unui contact de a fi fie o contraparte, fie un participant:

V3sjR3.png

Acestea afectează dacă un contact este afișat sau nu în listele de contraparte și de participanți la sarcină.

Afișarea sarcinilor în cardurile de contact

Pe ecranul principal al unui card de contact, sarcinile legate de contact sunt afișate:

TbtOVM.png

Dacă există multe sarcini, doar unele dintre ele vor fi afișate pe ecranul principal, iar în antetul listei va exista un link care vă va duce la lista completă de sarcini. Lista este, de asemenea, afișată în panoul suplimentar Sarcini din cardul de contact (1):

yCoWLI.png

În acest panou, puteți comuta, de asemenea, între filtrele standard de sarcini pentru contact (2) și puteți vedea o listă de sarcini în care contactul are un alt rol.

Mergeți la