Crearea rapidă a unui contragent într-o sarcină
Contra-părțile pot fi create direct în timpul creării unei sarcini. Acest lucru este util atunci când creați o sarcină nouă (comandă, cerere, etc.) pe loc - puteți adăuga un client nou în timp ce introduceți datele comenzii sau cererii lor:
Când faceți clic pe semnul Plus, se deschide o fereastră pentru crearea unui nou contact (companie sau persoană fizică):
În această fereastră, puteți introduce orice câmpuri de contact pe care le puteți, și salvați contactul. Câmpurile minime necesare sunt o companie și numele complet. După ce aceste date au fost salvate, contactul creat va fi selectat ca și contra-parte pentru sarcina pe care o creați.
Informații utile
- În mod implicit, când faceți clic pe semnul Plus, se va deschide o fereastră pentru crearea unei noi contra-părți folosind șablonul de companie. În șablonul de sarcină, puteți specifica ce șablon să se folosească pentru a crea contra-părțile adăugate în această sarcină:
De exemplu, prin specificarea unui șablon de contact ca șablon de contra-parte în șablonul de sarcină, simplificați modul în care se adaugă clienți noi atunci când creați sarcini (cum ar fi comenzi sau cereri) dacă compania dvs. lucrează cu clienți care sunt persoane fizice.