Conectarea Contactelor și Sarcinilor
Orice contact poate fi fie o parte care primește sarcina, fie un participant într-o sarcină:
*Parte care primește sarcina - aceasta este o persoană sau o companie care primește sarcina (clientul, contractorul, etc.) *Participant - acesta este un contact cu un rol în sarcină (responsabil, participant, atribuitor, auditor, etc.)
Cardurile de contact conțin două setări care reglementează capacitatea unui contact de a fi fie o parte care primește sarcina, fie un participant:
Acestea afectează dacă un contact este afișat sau nu în listele de părți care primesc sarcina și de participanți la sarcină.
Afișarea sarcinilor în cardurile de contact
Pe ecranul principal al unui card de contact, sunt afișate sarcinile legate de contact:
Dacă există multe sarcini, doar unele dintre ele vor fi afișate pe ecranul principal, iar în antetul listei va fi un link care vă aduce la lista completă de sarcini. Lista este, de asemenea, afișată în panoul suplimentar Sarcini din cardul de contact (1):
În acest panou, puteți comuta între filtrele standard de sarcini ale contactului (2) și puteți vedea o listă de sarcini în care contactul are un alt rol.