Reguli de email: Operațiune principală
Operațiunea principală este al doilea bloc din regulile de procesare a emailurilor, pe care trebuie să-l completați atunci când creați o regulă. Acțiunea principală determină ce ar trebui să creeze Planfix din emailurile primite: o sarcină, un comentariu sau un contact:
Creați o sarcină utilizând un șablon
Cu această opțiune, o sarcină va fi creată din email, utilizând șablonul selectat:
- Lista de șabloane conține toate șabloanele de sarcini din cont, precum și șablonul implicit al atribuitorului.
- Opțiunea Nu utilizați acest șablon cu regulile care se suprapun vă permite să gestionați selecția șablonului în cazul în care există reguli care se suprapun.
Creați un contact utilizând un șablon
Cu această opțiune, un contact va fi creat din email, utilizând șablonul selectat:
- Lista de selectare a șablonului conține toate șabloanele de contact și companie din cont.
- Sub lista de șabloane există o opțiune pentru comportamentul sistemului în cazul în care noul contact există deja în sistem:
- Metoda de căutare pentru găsirea contactelor existente este selectată separat:
- Într-o secțiune separată, indicați infoblocul care conține datele de căutare pentru contact. Mai jos este un exemplu de căutare a contactelor existente după număr:
Logica, în acest caz, este următoarea: sistemul caută un contact în care valoarea din câmpul "Număr de contact" este egală cu valoarea stocată în infoblocul "Număr de contact". Dacă există un astfel de contact, orice alte operații vor fi efectuate utilizând acest contact. Dacă nu există niciun contact cu acest număr în sistem, un nou contact va fi creat, câmpul lor "Număr de contact" va fi populat din infobloc, iar operațiile ulterioare vor fi efectuate utilizând acest nou contact.
Adăugați un comentariu la o sarcină existentă
Această opțiune vă permite să găsiți sarcina dorită și să adăugați un comentariu la aceasta, conținând corpul emailului:
- Sunt două moduri de a căuta sarcina dorită: selectați o sarcină specifică dintr-o listă de sarcini existente în cont sau selectați o sarcină pe baza unei potriviri între conținutul unui anumit câmp de sarcină și valoarea stocată într-un infobloc. Acest lucru vă permite să selectați o sarcină care conține adresa de email a unui client în numele său, cu adresa de email extrasă din email și stocată în infoblocul "Adresa de email":
- Puteți specifica, de asemenea, ce ar trebui să se întâmple dacă nu se găsește nicio sarcină care să îndeplinească condiția:
