Partener
Contra parte este un câmp de sarcină care conține de obicei un link către un contact (fie o persoană fizică, fie o companie) pentru care se efectuează sarcina dată. Aceasta este o modalitate convenabilă de a lega o sarcină și un contact, așa că recomandăm cu tărie utilizarea câmpurilor Contra parte. Ele sunt deosebit de utile atunci când lucrați cu clienți, furnizori și/sau contractori.
Legarea sarcinilor și a contactelor face posibilă afișarea sarcinilor în liste de verificare de pe cardurile de contact. Câmpul de contra parte este, de asemenea, convenabil atunci când doriți să afișați sarcinile unui anumit contact în filtre, Planificator, Rapoarte și alte secțiuni Planfix. Scenarii automate vă permit să adresați o contra parte atunci când efectuați diverse operațiuni pe sarcini.
Lista posibilelor contra părți ale sarcinilor conține contacte cu atributul „Afișare în lista pentru alegerea contra părții sarcinii” activat:
Toate companiile adăugate în Planfix folosind șablonul Companie conțin acest atribut în mod implicit. Dacă lucrați cu persoane fizice, nu cu companii, acest atribut trebuie adăugat șablonului de contact pe care îl utilizați. Toate contactele create folosind șablonul vor fi afișate automat în lista posibililor contra părți atunci când creați o sarcină.
Informații utile
Puteți crea rapid o nouă contra parte în cadrul unei sarcini. Acest lucru este convenabil atunci când creați sarcini noi pe loc pentru cereri sau comenzi. În șablonul unei sarcini, puteți specifica ce șablon să utilizați pentru a crea contra părțile adăugate la sarcină. Aflați mai multe în secțiunea noastră de ajutor.