Acces la contacte

De la Planfix
Versiunea din 23 aprilie 2023 13:15, autor: PlanfixBot (discuție | contribuții) (Pagină nouă: Accesul la un contact poate fi stabilit în momentul creării contactului sau în cardul de contact, în panoul '''Permisiuni'''. Acest panou conține, de asemenea, o listă completă a utilizatorilor care au acces la contact și tipul de acces pe care îl au: https://s.pfx.so/pf/ZD/Hkw4qL.png Accesul la câmpurile de contact suplimentare poate fi setat pentru fiecare câmp în șablonul de contact. Permisiunile r...)
(dif) ← Versiunea anterioară | Versiunea curentă (dif) | Versiunea următoare → (dif)
Salt la: navigare, căutare

Accesul la un contact poate fi stabilit în momentul creării contactului sau în cardul de contact, în panoul Permisiuni. Acest panou conține, de asemenea, o listă completă a utilizatorilor care au acces la contact și tipul de acces pe care îl au:

Hkw4qL.png

Accesul la câmpurile de contact suplimentare poate fi setat pentru fiecare câmp în șablonul de contact. Permisiunile reglementează dacă un contact poate fi văzut în diferite secțiuni Planfix, cum ar fi sarcini, rapoarte, planificatoare, etc.

Modificări în masă ale permisiunilor

În secțiunea Contacte, puteți selecta contactele dorite utilizând un filtru și să le schimbați accesul utilizând o actualizare în masă:

tk6F6o.png

Sfat util

Puteți seta permisiuni pentru contactele nou create prin stabilirea parametrilor necesari în șablonul de contact.

Important

Dacă un angajat preia un apel de la un contact, li se acordă automat acces la acest contact.

Mergeți la