Moduri și limitări ale legăturilor de cont
Administratorii de cont pot gestiona setările de legare a conturilor: pot restricționa legăturile dintre conturi și pot regla lista conturilor de încredere (conturi cu care legăturile cu contacte sunt create automat).
Limitarea legăturilor dintre conturi
În mod implicit, utilizatorii pot stabili legături outbound din contul lor către orice alt cont. De exemplu, un angajat poate crea o legătură din profilul său dintr-un cont către alt cont pe care îl consideră contul său principal unde intenționează să lucreze. Acest lucru va transmite informațiile disponibile angajatului în contul curent (inclusiv sarcinile și comentariile la care angajatul are acces) către contul său principal.
Stabilirea unei legături pentru un contact funcționează în același mod: creați un contact și setați o adresă de email internă din alt cont drept adresa sa de email, iar astfel veți stabili o legătură. Contactul va putea procesa sarcinile și comentariile adresate lui în contul său principal.
Administratorii pot limita crearea legăturilor outbound pentru angajați și contacte. Pentru a face acest lucru, trebuie să meargă la Gestionare cont / Legături cont și să selecteze Link can only be made with the listed Planfix accounts:
Va apărea un câmp în care pot introduce o listă de conturi cu care sunt permise legăturile. În mod implicit, câmpul nu conține valori, ceea ce echivalează cu interzicerea legăturilor outbound cu alte conturi:
Pentru a permite stabilirea unei legături cu un cont specific, trebuie să adăugați numele contului în acest câmp:
Dacă un utilizator încearcă să stabilească o legătură cu un cont care nu se află în această listă, va primi un mesaj care spune că această acțiune este interzisă:
Conturi de încredere
Lista conturilor de încredere este folosită pentru a crea automat legături inbound cu contactele din conturi specifice:
Implicit, această listă este goală. Asta înseamnă că nu se vor stabili legături automate din alte conturi către acest cont. Dacă un email trimis din Planfix către o adresă de email obișnuită este redirecționat către o adresă de email internă a acestui cont, munca efectuată pe sarcină se va desfășura prin email, dar nu folosind o legătură între conturi.
În cazurile în care munca se desfășoară în conturi strâns legate — de exemplu, mai multe conturi dintr-un holding sau conturile unui client și ale unui contractor — aceste conturi pot fi adăugate în lista de conturi de încredere. Se creează o legătură automată pentru conturile de încredere în situația descrisă mai sus, când un email este redirecționat către o adresă internă Planfix. Orice lucru ulterior se va face direct, prin legătura dintre conturi, ocolind necesitatea trimiterii sarcinilor și a acțiunilor prin email.
Pentru a garanta că interacțiunea dintre utilizatorii a două conturi este convenabilă pentru ambele părți, ambele conturi ar trebui să își actualizeze lista de conturi de încredere.