Crearea și editarea regulilor

Puteți crea o regulă pentru procesarea emailurilor folosind butonul Regulă nouă din panoul de instrumente dintr-o adresă de email virtuală (sau adresă de email de proiect sau adresă de email externă pentru angajați):

Fereastra pentru crearea unei reguli arată astfel:

Cum funcționează regulile

Următoarele se întâmplă atunci când un email este primit de o adresă de email cu o regulă configurată:

• Se face o verificare pentru a vedea dacă emailul îndeplinește toate condițiile de declanșare specificate în regulă.
• Dacă se întâmplă, datele sunt extrase din email pentru a fi introduse în Planfix.
• Acțiunea principală este finalizată: o sarcină sau un contact este creat, sau un comentariu este adăugat unei sarcini.
• Sunt finalizate acțiunile suplimentare specificate în regulă. Obiectul creat este populat cu datele din email.

Fereastra de regulă de procesare a emailului

Pentru a facilita configurarea regulilor, fereastra de regulă este împărțită în patru secțiuni, care corespund pașilor de procesare descriși mai sus:

• 1. Condiții de declanșare
• 2. Extracție de date
• 3. Operație principală
• 4. Operații suplimentare

Important

• Dacă un email îndeplinește condițiile mai multor reguli simultan, va fi aplicată conform unui algoritm specific atunci când emailul este procesat.
• Interfața pentru crearea și editarea regulilor de procesare a emailurilor a fost lansată în noiembrie 2019. Aceasta vă permite să utilizați toate operațiile disponibile în Scenarii automate. Înainte de introducerea regulilor, s-a folosit un sistem vechi, care continuă să fie susținut pentru compatibilitatea inversă. În viitor, accesul la sistemul vechi poate fi restricționat pentru utilizatorii noi.

Mergeți la

• Reguli pentru crearea sarcinilor prin e-mail
• Descrierea caracteristicilor