Filtre de contacte
De la Planfix
Filtrele din secțiunea Contacte fac lucrul cu contactele mai ușor și mai convenabil. Filtrele de contacte funcționează în același mod ca task filters. Implicit există mai multe filtre standard:
Puteți:
- crea propriile filtre;
- comuta între filtre;
- controla dacă un filtru este vizibil sau nu în panoul din stânga;
- adăuga coloane în lista de contacte afișată de un filtru (inclusiv custom câmpuri Companie și Contact pe care le-ați adăugat în Planfix);
- combina filtre în grupuri;
- efectua acțiuni în bloc asupra contactelor filtrate.
Pentru mai multe informații despre proceduri și setări ale filtrelor, consultați articolul Filtre de sarcini.
Exportul contactelor din filtre către servicii de mailing
Dacă activați integrarea cu unul dintre serviciile de mailing suportate, puteți exporta automat datele contactelor selectate de un filtru ca liste de corespondență pentru acel serviciu. Pentru mai multe informații, vedeți acest articol de ajutor.
Important
- Dacă aveți un filtru aplicat și creați un contact sau o companie apăsând butonul Contact nou sau Companie nouă, se va aplica o logică care completează automat preferințele contactului cu valorile setate în parametrii filtrului.