Șabloane de contact
De la Planfix
În Planfix, un contact este orice companie sau persoană cu care lucrați. Pentru confort, contactele sunt clasificate fie ca Companii (de regulă persoane juridice), fie ca Contacte (de obicei persoane fizice).
Contactele și companiile sunt create folosind șabloane:
Șabloane de sistem
Un șablon de sistem este un șablon implicit disponibil tuturor utilizatorilor contului și nu poate fi șters. Șabloanele de sistem sunt marcate corespunzător în lista de șabloane:
Șablon contact (sistem) Șablon companie (sistem)
Crearea unui șablon de contact
- Puteți crea un șablon personalizat de contact accesând Contacte — Șabloane — Șablon nou de contact:
- În mod similar, puteți crea un șablon de companie accesând Contacte — Șabloane — Șablon nou de companie.
Puteți transforma oricând un șablon de contact sau companie în șablon de sistem. Pentru aceasta, selectați șablonul dorit din listă și faceți clic pe butonul Transformare în șablon de sistem.
Important
- Puteți adăuga câmpuri noi (detalii) la orice șablon de contact sau companie. Aceste câmpuri vor fi afișate automat în toate Companiile sau Contactele create cu acel șablon.
- Planfix permite multiple șabloane pentru contacte și companii, fiecare cu propriile câmpuri. De exemplu, puteți crea un șablon de companie „Furnizori” cu un câmp care specifică categoriile de produse. În acest fel, doar informațiile relevante sunt stocate în fiecare fișă de companie, iar câmpurile inutile sunt evitate pentru alte tipuri de fișe.