Obiecte

De la Planfix
Salt la: navigare, căutare

Obiect — este o dublură digitală a unui obiect fizic sau a unui proces din lumea reală în Planfix.

Fiecare obiect descrie un anumit tip de sarcină care va fi procesat în Planfix. Exemple de obiecte:

  • Contract
  • Întâlnire
  • Știre
  • Articol în Baza de cunoștințe
  • etc.

În fiecare cont există cel puțin un obiect. De regulă, acesta reprezintă formularul standard și ciclul de viață al unei sarcini în cea mai comună înțelegere — ca sarcină:

YIwxwu.jpg

Dacă trebuie să adăugați o entitate nouă în Planfix, de exemplu un Deal, Meeting sau Knowledge Base — creați un obiect nou.

Crearea unui obiect

Pentru a adăuga un obiect nou în Planfix, accesați "Account Management" — "Objects".

Un obiect în Planfix are:

  • Formular obiect — un set de Fields pe care le puteți folosi pentru a descrie proprietățile reale ale unui obiect fizic sau ale unui proces. De exemplu, pentru un contract veți avea cel mai probabil nevoie să completați în formular numele clientului și bugetul; pentru o întâlnire, trebuie să introduceți ora, locul și participanții. Pentru o bază de cunoștințe, veți avea nevoie să introduceți etichete.
  • Set of statuses — o listă de status state în care se poate afla obiectul. De exemplu, pentru un contract — negociere, finalizare contract, în așteptarea plății.
  • Scenarii automate ale obiectelor — declanșate de schimbările valorilor din câmpuri.
  • Buttons — automatizează un set de acțiuni și sunt disponibile în anumite stări.

Tutorial video

Vizionați pe YouTube

În setările cardului pentru angajați sau contact extern cu acces la Planfix, puteți alege un Obiect implicit (șablon de sarcină) care va fi folosit la crearea sarcinilor.

Important

  • Obiectul este o construcție relativ nouă pentru Planfix. Înainte de aceasta, adăugarea de entități noi și configurarea proceselor de business se făcea prin crearea separată a Șabloane de sarcini, care erau responsabile pentru formular, și a Procese de sarcină, care conțineau seturi de stări, scripturi și butoane.
  • Modul vechi de configurare a fost păstrat pentru compatibilitate retroactivă și este posibil să întâlniți referințe și materiale de instruire care demonstrează utilizarea lui.
  • Totuși, dacă doriți să lucrați mai comod și să aveți acces la toate funcțiile Planfix, vă recomandăm să folosiți obiectele.

Mergeți la