Obiecte
Object — este o dublură digitală a unui obiect fizic real sau a unui proces în Planfix.
Fiecare object descrie un anumit tip de sarcină care va fi procesat în Planfix. Exemple de objects:
- Contract
- Meeting
- News
- Knowledge Base Article
- etc.
În fiecare cont există cel puțin un object. De obicei reprezintă formularul standard și ciclul de viață al unei sarcini în înțelegerea sa cea mai comună — ca o sarcină:
Dacă trebuie să adăugați o entitate nouă în Planfix, de exemplu un Deal, Meeting sau Knowledge Base — creați un object nou.
Crearea unui Object
Pentru a adăuga un object nou în Planfix, mergeți la "Account Management" — "Objects".
Un object în Planfix are:
- Formular obiect — un set de Fields pe care le puteți folosi pentru a descrie proprietățile reale ale unui obiect fizic sau proces. De exemplu, pentru un contract, cel mai probabil va trebui să introduceți în formular numele clientului și bugetul; pentru o întâlnire, trebuie să introduceți ora, locul și participanții. Pentru o bază de cunoștințe, trebuie să introduceți etichete.
- Set of statuses — o listă de status state în care se poate afla object-ul. De exemplu, pentru un contract — negociere, finalizare contract, în așteptarea plății.
- Automatic scenarios — declanșate de modificările valorilor din fields.
- Buttons — automatizează un set de acțiuni și sunt disponibile în anumite stări.
Tutorial video
În setările cardului pentru employees sau external user contact with Planfix access, puteți choose a default Object (task template) care va fi folosit la crearea sarcinilor.
Important
- Object-ul este o construcție relativ nouă pentru Planfix. Înainte de acesta, adăugarea de entități noi și configurarea proceselor de business se făceau prin crearea separată a Șabloane de sarcini, care erau responsabile pentru formular, și Procese de sarcină, care conțineau seturi de statusuri, scripturi și butoane.
- Modul vechi de configurare a fost păstrat pentru compatibilitate retroactivă și este posibil să întâlniți referințe și materiale de instruire care îi arată utilizarea.
- Totuși, dacă doriți să lucrați mai confortabil și să aveți acces la toate funcțiile Planfix, vă recomandăm să folosiți objects.