Utilizatori externi
Utilizatorii externi sunt creați în Planfix ca contacte. Contactele au două tipuri de acces:
- De bază - acces limitat prin panoul de control al clientului.
- Avansat - acces complet la Planfix cu anumite limitări în comparație cu un angajat.
Vă rugăm să rețineți: puteți lucra cu clienți sau freelanceri în Planfix prin e-mail, fără a le oferi acces la sistem. Aceștia vor primi e-mailuri cu comentariile dumneavoastră, iar răspunsurile lor la aceste e-mailuri vor fi transformate în acțiuni în interfața Planfix. Aceștia vor avea, de asemenea, un panou de control disponibil automat.
Dacă este mai convenabil să le oferiți acces la sistem, astfel încât să poată să se conecteze la Planfix și să lucreze în interfața web, iată cum să faceți acest lucru:
- În secțiunea Contacte, selectăm sau creăm tipul de contact necesar: Companie sau Contact (individual)
- Dacă este o Companie, atunci creăm, de asemenea, un Contact pentru aceasta. Acest contact este persoana care va avea acces avansat la Planfix.
Notă: Este posibil din punct de vedere tehnic să se acorde acces unei Companii, dar o companie poate avea mai mulți contacte. Din acest motiv, este în general mai indicat să se acorde acces la nivelul de contact.
- Mergeți la cartea de contact / Editare;
- Ultima linie a blocului Setări și accesul oaspeților la Planfix conține opțiunea "Acces la Planfix"
- Activați această opțiune, iar clientul va primi o invitație cu un link de activare.
Când clientul urmează link-ul și își creează contul, va vedea doar proiectele în care compania sa este partea a doua și proiectele care conțin sarcinile la care are acces. Asigurați-vă că această parte a doua este legată de proiectul corect.
În aceste proiecte, clientul va atribui sarcini managerului de client al proiectului sau supervizorului său. Asigurați-vă că managerul corect este atribuit la cartea proiectului.
Dacă clientul nu este adăugat la nicio sarcină, nu le va vedea în lista de sarcini a proiectului. Puteți adăuga clientul la sarcini specifice după cum este necesar, iar apoi clientul va vedea conversațiile și alte acțiuni în aceste sarcini.
Acest sistem vă permite să configurați nivelul de comunicare cu clienții care vi se potrivește:
- cu abordarea tradițională, clientul comunică doar cu managerul de proiect, care stabilește sarcini pentru angajați pe baza informațiilor de la client și monitorizează modul în care sunt efectuate sarcinile
- pentru clienții pe care îi cunoașteți bine și în care aveți încredere, îi puteți adăuga ca co-responsabili sau participanți la sarcinile de proiect, permițându-le să vadă tot ce se întâmplă în aceste sarcini.
Important
Nu este indicat să setați clienții ca auditori de proiect sau sarcină deoarece auditorii au acces complet la toate sarcinile dintr-un proiect și le pot închide sau șterge.
Vă rugăm să rețineți
Doar anumiți angajați pot acorda acces la Planfix clienților (angajații cu drepturi de administrator și angajații care au această opțiune bifată în cartea lor):
Informații utile
- Comentarii ascunse (private) - comentariile ascunse sunt utile pentru sarcinile la care sunt legați clienții
- Lista restricțiilor pentru accesul utilizatorului extern la Planfix
- Panoul de control al clientului
- Accesul contactelor la sarcinile companiei lor