Șabloane de document
Șabloanele de documente sunt fișiere Microsoft Excel sau Word în care puteți utiliza câmpuri din Planfix Sarcini și etichete de date. Când se creează un document dintr-un șablon, valorile corespunzătoare din sarcina curentă sunt înlocuite automat în aceste câmpuri. Ca rezultat, obțineți un document completat cu datele de care aveți nevoie, pe care îl puteți atașa ușor sarcinii la care lucrați.
Crearea șabloanelor de documente
- Șabloanele de documente sunt create în editori externi care suportă fișiere Microsoft Excel sau Word.
- Variabilele pot conține date din sarcini, etichete de date sau alte entități Planfix. O listă de variabile care pot fi utilizate în șabloane este disponibilă în Documente / Șabloane de documente:
- Pentru a începe să utilizați șabloanele de documente, încărcați un șablon în Planfix. Puteți face acest lucru în Documente / Șabloane de documente:
Utilizarea șabloanelor de documente
- Puteți utiliza șabloane pentru a crea documente care conțin date dintr-o sarcină și le puteți atașa ușor sarcinii. Documentele sunt create din șabloane în interfața pentru adăugarea fișierelor la sarcini:
sau în interfața scriptului:
La crearea unui document dintr-un șablon, puteți:
- selectați formatul fișierului final care va fi atașat sarcinii;
- schimbați numărul documentului (acesta crește automat cu 1 la fiecare document nou, dar puteți dori să treceți la un alt număr);
- schimbați data documentului (dacă este necesar)
Denumirea documentelor create cu șabloane
O varietate de variabile pot fi utilizate în numele unui document creat utilizând un șablon. Faceți clic pe acest icon pentru a deschide o listă de variabile care pot fi utilizate:
Aceste variabile pot fi utilizate pentru a da nume fișierelor cu orice nivel de complexitate:
Când documentul este creat, valorile reale ale variabilelor specificate vor fi înlocuite în locul variabilelor din numele fișierului:
Specificarea tipului de fișier
Un tip de fișier implicit poate fi setat pentru fișierele create dintr-un șablon:
Odată ce a fost setat un implicit, documentele create vor fi de tipul specificat, atât timp cât alt tip nu este specificat manual:
