Cerere de acces la un contact

Dacă un utilizator încearcă să adauge un contact cu un e‑mail care există deja în sistem, dar nu are acces la acesta, sistemul nu va permite adăugarea, însă va oferi opțiunea de a solicita drepturi de acces la acest contact:

În cazul în care confirmați solicitarea, sistemul va trimite o cerere către utilizatorul care poate acorda acest acces. Se aplică următoarea logică:

• Inițial, cererea este trimisă către supervizorul contactului.
• Dacă nu este atribuit niciun supervizor contactului, cererea este trimisă către creator (utilizatorul care a adăugat contactul în Planfix).
• Dacă creatorul contactului nu este un utilizator activ (de exemplu, un angajat concediat), cererea este trimisă tuturor celor care au acces la contact prin canalele configurate (implicit, acestea sunt Cronologia și e‑mailul).

Cererea arată astfel:

Odată ce accesul a fost acordat, utilizatorul care a solicitat accesul va primi o notificare în cronologie:

Dacă accesul este refuzat, acesta va primi o notificare corespunzătoare prin e‑mail.

Mergeți la

• Contacte
• Acces la contacte
• Supervizor