Accesul contactelor la sarcinile companiei lor
Puteți acorda automat acces Utilizatori externi sau contactelor la toate sarcinile din Tabloul de bord în care compania lor este Partener. Pentru a face acest lucru, schimbați setarea Poate vedea sarcinile în care compania lor este o contraparte la Da:
Apoi, contactul va primi acces la toate sarcinile în care compania lor este contrapartea. În ceea ce privește ceea ce pot face în aceste sarcini, nivelul lor de acces este similar cu cel al unui participant la sarcină. Vor fi afișați într-o secțiune separată în Panoul Permisiuni de pe cartea fiecărei sarcini:
În aceste sarcini:
- contactele cu acces de bază la contul dvs. (în Tabloul de bord) vor vedea comentariile scrise de alte contacte din compania lor (colegii lor), precum și orice alte comentarii adresate acestor contacte;
- contactele cu acces Avansat (Utilizatori externi) vor vedea același lucru.
Important
Dacă setarea "Contacts with Planfix access only see comments, where they were notified" nu este activată în setările contului dvs., utilizatorii externi care sunt contacte la cealaltă companie vor putea vedea comentariile între angajații din contul dvs. (unde nu a fost notificat nimeni din propria lor companie).
Funcții suplimentare
Dacă apare o sarcină la care contactele dintr-o companie de client nu ar trebui să aibă acces decât cei din anumite roluri, setați atributul Acces automat pentru toți contactele unei contrapărți la Nu furniza la nivelul sarcinii:
Informații utile
- Dacă cartea de vizită a unui contact nu are setarea Poate vedea sarcinile în care compania lor este o contraparte, editați șablonul de contact utilizat pentru acest contact și activați opțiunea pentru această setare:
- Dacă cartea unei sarcini nu are setarea Acces automat pentru toți contactele unei contrapărți, editați șablonul de sarcină utilizat pentru această sarcină și activați opțiunea pentru această setare:
Important
- Această opțiune este disponibilă doar pentru conturile cu planurile B și X