Carduri de contact
Faceți clic pe un contact pentru a deschide cardul lor. Cardurile de contact sunt similare ca structură cu Carduri de sarcină, și conțin, de asemenea, panoul principal și panouri suplimentare pe partea dreaptă. Panoul principal al cardului afișează informații de bază despre contact, o listă de sarcini la care sunt legați, și un flux de comentarii:
Panouri suplimentare
Panourile suplimentare din cardurile de contact se deschid făcând clic pe simbolul corespunzător din meniul din partea dreaptă. Următoarele panouri sunt disponibile:
- Detalii — conține o listă de câmpuri configurate în șablonul de contact sau companie. De asemenea, puteți vizualiza și edita informațiile din aceste câmpuri în acest panou;
- Sarcini — conține o listă de Sarcini în care contactul sau compania participă în anumite roluri;
- Proiecte — deschide o listă de Proiecte la care contactul sau compania este parte;
- Documente — vă permite să descărcați și să vizualizați Documente legate de contact sau companie.
- Jurnal — conține un jurnal al modificărilor aduse cardului de contact;
- Permisiuni — afișează o listă de utilizatori care au acces la contact sau companie; acest acces poate fi, de asemenea, gestionat aici;
- Rapoarte — vă permite să lansați orice raport cu un singur clic; raportul va fi filtrat după contactul sau compania dată. Acest lucru funcționează în același mod ca Panoul de rapoarte dintr-un card de sarcină, dar vă permite să selectați, de asemenea, rolul pe care acest contact sau companie l-a avut în sarcinile sau acțiunile pe care le utilizează raportul;
- Etichete de date — afișează toate etichetele de date atașate direct la fluxul de comentarii al cardului de contact.
Flux de comentarii
Fluxul de comentarii este situat în panoul principal al cardului de contact, sub datele de contact și lista de verificare cu sarcinile la care participă:
Utilizarea principală a fluxului de comentarii
Fluxul de comentarii afișează informații din sarcinile în care contactul sau compania este parte. Fluxul de comentarii poate fi activat în setările de vizualizare a fluxului de comentarii:
Când este activat, toate comentariile și acțiunile din sarcinile în care contactul sau compania este parte vor fi afișate în flux. Acestea vor fi afișate în ordine cronologică, iar sarcina din care provin va fi specificată. Acest lucru vă permite să vedeți întreaga istorie de lucru cu contactul într-un singur loc.
O altă utilizare a fluxului de comentarii
Adăugarea informațiilor despre client care sunt stocate cel mai convenabil în cardul lor. De obicei, recomandăm utilizarea Sarcini pentru adăugarea informațiilor, deoarece sarcinile oferă o mare flexibilitate și funcții suplimentare. Cu toate acestea, puteți stoca informații în fluxul de comentarii al unui card de contact prin crearea unui comentariu sau acțiune nouă, atașarea documentelor sau stabilirea unui memento.
Scenarii standard pentru utilizarea fluxului de comentarii în acest mod:
- Mentinerea unui jurnal zilnic de lucru pentru un client, înregistrarea progresului și a acordurilor;
- Crearea de mementouri pentru tine, astfel încât să nu uiți să suni sau să trimiți un e-mail cuiva înapoi;
- Atașarea fișierelor legate de client (oferte de preț, contracte, facturi, etc.);
- Comunicarea cu colegii despre client și așa mai departe.
Important
Comentariile adăugate la fluxul de contact nu vor fi trimise contactului. Comunicarea dintre Planfix și clienți are loc în sarcini.
Convertirea contactelor în angajați
Puteți converti un contact într-un angajat al companiei în cardul lor de contact. Când se face acest lucru, datele din câmpurile sistemului nume complet, adresă de e-mail și număr de telefon vor fi transferate la cardul angajatului, dar datele din câmpurile personalizate, împreună cu grupul și supervizorul contactului, nu vor fi păstrate:
