Participanți la sarcină
Rolul de Participant la sarcină oferă unui utilizator care nu este responsabilul sarcinii acces la sarcină. Principala diferență dintre acest rol și cel al responsabilului este că un participant la sarcină are doar acces la sarcină și nu este responsabil pentru finalizarea acesteia.
Prin urmare, un participant:
- nu poate edita sau șterge o sarcină;
- nu poate schimba starea unei sarcini;
- nu poate schimba data de finalizare a unei sarcini;
- nu va vedea sarcina în lista lor de Inbox.
Cu toate acestea,
- participanții pot adăuga și elimina alți participanți.
Utilizarea standard a acestui rol este de a oferi acces la sarcină colegilor, partenerilor sau reprezentanților din compania unui client, astfel încât aceștia să poată fi informați cu privire la modul în care progresează sarcina sau pentru ca cei implicați să împărtășească îndrumări și sfaturi. Participanții la sarcină pot adăuga Acțiuni și comentarii la o sarcină.
Acest rol poate fi, de asemenea, utilizat pentru delegarea sarcinilor sau pentru finalizarea unei sarcini de către o serie de angajați. În cazul lucrului cu o serie de angajați, o sarcină are în general un singur responsabil în orice moment dat, iar ceilalți utilizatori sunt participanți la sarcină. În orice moment, responsabilul curent poate seta următorul angajat din lanț ca responsabil și să se schimbe pe sine însuși într-un participant.
La fel ca și responsabilii, participanții la sarcină sunt selectați dintr-o listă de grupuri, angajați și contacte.
Dacă un grup de angajați este selectat ca participant, toți membrii grupului vor avea acces la sarcină. Angajații noi adăugați la grup vor avea acces la sarcină ca participanți.
Angajații și clienții contului cărora le-ați dat acces la cont și pe care i-ați legat de sarcină ca participanți vor vedea sarcina în lista lor de sarcini disponibile. Aceștia pot adăuga comentarii, fișiere și alte informații la sarcină utilizând acțiuni. De asemenea, aceștia pot adăuga acțiuni la sarcină prin e-mail, utilizând funcția descrisă mai sus.
Sfat
Puteți utiliza lista de participanți la proiect implicită din cardul de proiect pentru a elimina necesitatea de a adăuga participanți la fiecare sarcină individuală dintr-un proiect.
Contacte cu acces la baza de date
Dacă există un contact extern cu acces la baza de date Planfix care are un rol într-o sarcină (atribuitor sau responsabil), aceștia vor putea lucra la sarcină prin e-mail sau pe Tabloul de bord. Răspunsurile lor la notificările prin e-mail de la Planfix vor fi adăugate la sarcină ca acțiuni. Fișierele atașate acestor e-mailuri vor fi adăugate la sarcină. Acest lucru face posibilă organizarea lucrului cu freelanceri sau clienți externi. Aceștia vor comunica cu dvs. prin e-mail, iar dvs. veți putea vizualiza lucrul la sarcină în fluxul de acțiuni.
Important
Dacă adăugați un contact extern ca participant la crearea sau editarea unei sarcini, aceștia nu vor primi notificări prin e-mail despre aceasta. Acest lucru vă oferă posibilitatea de a lega contactele externe în scopuri de urmărire (de exemplu, selectând după un participant în filtre, Rapoarte, sau Planificator) fără teama că contactele vor fi notificate despre faptul că au fost legate. Cu toate acestea, dacă adăugați o acțiune la sarcină și selectați acest participant în secțiunea "Notificare", aceștia vor primi o notificare prin e-mail despre acțiune.