Câmpuri personalizate de proiect
Cu Planfix, puteți adăuga diferite tipuri de câmpuri suplimentare la un proiect. Aceste câmpuri sunt numite câmpuri personalizate sau câmpuri de utilizator. Puteți utiliza câmpurile personalizate în același mod în care utilizați câmpurile obișnuite: puteți introduce date în ele, le puteți utiliza cu filtre, le puteți afișa în Rapoarte, și multe altele.
Crearea câmpurilor personalizate
Puteți crea câmpuri personalizate în modul de editare a șablonului de proiect:
În formularul care se deschide pentru adăugarea unui nou câmp personalizat, selectați tipul de câmp, introduceți un nume și configurați parametri suplimentari în funcție de tipul de câmp:
De asemenea, puteți seta accesul la acest câmp pentru angajați sau clienți.
Câmpul creat va apărea în secțiunea Setul principal de câmpuri care poate fi găsită în partea de jos a listei de panouri și câmpuri. Puteți adăuga acest câmp la unul dintre panourile din formularul proiectului făcând clic pe numele său în listă:
sau pur și simplu trăgându-l și plasându-l:
IMPORTANT
Dacă câmpul a fost creat anterior, acesta va fi în lista de câmpuri care poate fi găsită în partea stângă a formularului. Nu trebuie să creați câmpul din nou: puteți crea un câmp o singură dată și să-l utilizați de mai multe ori, în orice proiect unde este relevant.
Accesul la câmpuri personalizate
Accesul la un câmp personalizat poate fi setat atunci când câmpul este creat. De asemenea, poate fi setat mai târziu, în secțiunea Gestionarea contului - Câmpuri personalizate. Pentru fiecare câmp, puteți seta care angajați sau clienți (contacte externe cu acces la Planfix) pot vedea și edita câmpul:
Există două moduri de bază de a seta accesul: 1. Puteți specifica accesul pentru diferite roluri de sarcină/proiect:
2. Puteți seta o listă de utilizatori specifici care vor avea acces la câmp indiferent de rolul lor în sarcina/proiect:
Afișarea câmpurilor personalizate la vizualizarea unui proiect
În mod implicit, câmpurile personalizate sunt afișate în fila Detalii proiect:
Editarea în linie este de asemenea disponibilă în această filă, astfel încât puteți completa câmpurile personalizate fără a merge la formularul complet pentru editarea proiectului:
Puteți afișa câmpurile dorite pe panoul principal al proiectului. Pentru a face acest lucru, trageți-le din panoul Detalii proiect în șablonul de proiect la panoul principal al cardului proiectului, așa cum ați face cu câmpuri personalizate de sarcină.
Roluri personalizate de proiect
În plus față de rolurile standard, puteți adăuga și roluri personalizate Roluri în proiect la un proiect. Unul dintre tipurile de câmpuri de utilizator pe care le puteți adăuga la un card de proiect este un câmp "Angajat". Fiecare câmp "Angajat" adăugat la un șablon de proiect devine disponibil în șabloanele de sarcină. Apare în lista de responsabili, participanți și auditori.
Acest lucru vă permite să creați orice număr de roluri, să le adăugați la un șablon de proiect și apoi să selectați angajați pentru a îndeplini rolurile atunci când creați un nou proiect folosind acest șablon. Sarcinile preiau automat aceste setări și sunt atribuite angajaților selectați pentru proiectul specific.