Cum să legați conturile existente
Există mai multe modalități de a stabili o legătură între conturile Planfix. Diferențele dintre aceste metode sunt toate la nivelul interfeței. Indiferent de metoda pe care o utilizați, legătura va funcționa în același mod la nivelul sistemului. Motivul pentru care se utilizează mai multe metode de legare este acela că există momente în care unele metode sunt mai convenabile decât altele; este o chestiune de economisire a timpului sau a clicurilor acolo unde este posibil.
Legarea cu un contact dintr-un alt cont
Această metodă este convenabilă atunci când persoana cu care lucrați are un cont Planfix. În loc să le dați acces la contul dvs., puteți stabili o legătură cu contul lor. Apoi, sarcinile și comentariile atribuite sau adresate lor vor apărea în contul lor Planfix, iar sarcinile și comentariile pe care le atribuie sau le adresează dvs. vor apărea în contul dvs.
Pentru a stabili acest tip de legătură, trebuie să cunoașteți adresa de e-mail internă a persoanei din contul lor Planfix. Cereți-le să vă trimită adresa lor de e-mail, apoi o puteți introduce în câmpul E-mail din cardul lor de contact în contul dvs.:
Când această informație este salvată, Planfix va procesa această adresă de e-mail și va completa câmpul sistemului numit Cont Planfix în cardul acestui contact. Prezența unei valori în acest câmp indică faptul că s-a stabilit o legătură cu acest cont pentru acest contact:
Apoi, câmpul E-mail este golit și puteți adăuga adresa de e-mail externă obișnuită a contactului.
Stabilirea unei legături în setările cardului de angajat
Această metodă este convenabilă dacă ați fost adăugat ca angajat în diferite conturi Planfix. Vă permite să specificați un cont principal, unde toate informațiile din toate conturile legate vor fi adunate, și vă permite să lucrați în acest cont.
Pentru a stabili legătura:
- Conectați-vă la contul cu datele pe care doriți să le primiți în contul principal.
- Mergeți la cardul dvs. personal (link-ul se află în colțul din dreapta jos al ecranului) și faceți clic pe Editare.
- În fila Legătură cont, selectați contul în care mesajele adresate dvs. în contul curent ar trebui să fie trimise:
- Repetați acești pași pentru toate conturile suplimentare pentru a primi datele de la acestea în contul principal.
Important: După stabilirea legăturilor, trebuie să vă asigurați că toată activitatea dvs. - crearea de sarcini, comunicarea despre acestea, etc. - este efectuată în contul principal. Acesta este singurul mod de a garanta că contul principal va avea toate informațiile de care aveți nevoie din conturile legate.
Legare rapidă prin e-mail
Dacă un contra-parte extern (un client sau un contractor) are propriul său cont Planfix, aceștia ar putea să vă adauge la una dintre sarcinile lor, fără să știe că aveți deja propriul cont. Vor scrie adresa dvs. de e-mail obișnuită (externă) în câmpul pentru alegerea participanților la sarcină, iar dvs. veți primi o notificare despre sarcină.
Planfix știe că există deja un cont care utilizează această adresă de e-mail externă, astfel încât va oferi să legați contul contra-părții externe și contul dvs. principal. În partea de jos a notificării prin e-mail există un link special care vă permite să legați contul dvs. cu acest cont extern într-un singur clic:
În plus, dacă aveți mai multe conturi în care această adresă de e-mail apare, puteți stabili legătura cu oricare dintre acestea.