Tabloul de bord al clientului

Tabloul de bord oferă contactelor tale (clienți, parteneri, contractori, etc.) acces la informații în sistemul de management bazat pe echipe Planfix. Este furnizat automat tuturor contactelor cu care comunici din Planfix, gratuit.

Un link către tabloul de bord este plasat în subsolul fiecărei notificări prin e-mail trimise din Planfix către un contact extern. Textul link-ului este "Istoricul complet al conversațiilor" și duce la Tabloul de bord al clientului:

Tabloul de bord permite clienților sau altor contacte externe care primesc notificări Planfix să:

• Vadă întreaga istorie a conversațiilor legate de sarcini
• Adauge comentarii și fișiere

• Vadă și descarce fișierele atașate sarcinilor

• Vadă o listă de sarcini disponibile și să treacă între ele

Rețineți:

• Listele de verificare nu sunt vizibile pe Tablourile de bord, astfel încât nu pot fi actualizate acolo.
• Dacă contactul este Responsabilul unei sarcini, va avea acces la descrierea sarcinii pe tabloul său de bord.
• Clienții care sunt Participanți la o sarcină nu vor vedea descrierea sarcinii pe tabloul lor de bord.

Mergeți la

• Lucrul în Planfix prin intermediul e-mailului
• Descrierea caracteristicilor