Acțiuni în masă asupra contactelor

De la Planfix
Versiunea din 24 aprilie 2023 08:39, autor: PlanfixBot (discuție | contribuții) (Pagină nouă: În secțiunea Contacte, puteți selecta mai mulți contacte odată și să aplicați modificările necesare. Selectați toate contactele pe care doriți să le actualizați, apoi apăsați butonul '''Modificare''': https://s.pfx.so/pf/w0/a0QMOH.png Selectați operația dorită din lista care apare și apăsați '''Aplicare''': https://s.pfx.so/pf/ST/20X7nQ.png Puteți folosi Filtre de contacte pentru a face mai ușor selectarea contactelor de care aveți...)
(dif) ← Versiunea anterioară | Versiunea curentă (dif) | Versiunea următoare → (dif)
Salt la: navigare, căutare

În secțiunea Contacte, puteți selecta mai mulți contacte odată și să aplicați modificările necesare. Selectați toate contactele pe care doriți să le actualizați, apoi apăsați butonul Modificare:


a0QMOH.png


Selectați operația dorită din lista care apare și apăsați Aplicare:


20X7nQ.png


Puteți folosi Filtre de contacte pentru a face mai ușor selectarea contactelor de care aveți nevoie.


Operații în masă pe contacte folosind sarcini

Poate fi convenabil să selectați anumite sarcini și să efectuați acțiuni în masă pe contactele cu un anumit rol în aceste sarcini. Pentru a face acest lucru:

  • Mergeți la secțiunea Sarcini;
  • Creați un filtru care selectează sarcinile de care aveți nevoie sau folosiți o altă metodă de selectare a listei dorite de sarcini;
  • Folosiți operația în masă Modificare contacte.


Exemple

Mută companiile contactelor care sunt părți opuse în sarcinile selectate în grupul "Competitor":


8oAnip.png


Faceți responsabilii sarcinilor selectate supervizorii contactelor setate ca părți opuse în aceste sarcini:


O3uVX7.png


Pentru contactele care participă în sarcinile selectate într-un anumit rol de utilizator, setați valoarea unui câmp personalizat:


3iulG4.png


Mergeți la