Kontrahent
Kontrahent jest polem zadania ( Task field), które zazwyczaj zawiera odnośnik do Kontakt (osoby fizycznej lub firmy), dla której wykonywane jest dane zadanie. To wygodny sposób na powiązanie zadania z kontaktem, dlatego zdecydowanie polecamy pola Kontrahent. Są szczególnie przydatne, gdy pracujesz z klientami, dostawcami i/lub wykonawcami.
Powiązanie zadań i kontaktów umożliwia wyświetlanie zadań w checklistach na karcie kontaktu. Pole Kontrahent jest także przydatne, gdy chcesz wyświetlić zadania danego kontaktu w filtrach, Planer, reports i innych sekcjach Planfix. Skrypty pozwalają zwracać się do kontrahenta podczas wykonywania różnych operacji na zadaniach.
Wyświetlanie kontrahenta na liście
Lista możliwych kontrahentów zadania zawiera kontakty z aktywnym atrybutem Pokaż na liście przy wyborze kontrahenta zadania:
Wszystkie firmy dodane do Planfix za pomocą Szablon firmy zawierają ten atrybut domyślnie. Jeśli pracujesz z osobami fizycznymi, a nie firmami, ten atrybut powinien być dodany do używanego przez Ciebie szablonu kontaktu. Wszystkie kontakty utworzone przy użyciu tego szablonu będą wtedy automatycznie wyświetlane na liście możliwych kontrahentów podczas tworzenia zadania.
Szybkie tworzenie kontrahenta
- Możesz szybko utworzyć nowego kontrahenta w ramach zadania. Jest to wygodne przy tworzeniu nowych zadań ad hoc dla zgłoszeń lub zamówień. W szablonie zadania możesz określić, którego szablonu użyć do tworzenia kontrahentów dodawanych do zadania. Więcej informacji w naszym dziale pomocy.
Ważne
- Kontakt nie może zostać przypisany jako kontrahent, jeśli nie masz dostępu do tego kontaktu podczas tworzenia zadania przez pełny formularz. Wyjątki od tej zasady obejmują następujące scenariusze:
- Zadanie jest tworzone w ramach projektu, w którym kontrahent jest już ustawiony jako dany kontakt, i pole Kontrahent pozostaje niezmienione.
- Edytujesz istniejące zadanie, którego kontrahent jest już ustawiony jako dany kontakt. Pole Kontrahent pozostaje niezmienione.
- Jeśli kontakt nadawcy nie ma przypisanej firmy, zostanie on automatycznie ustawiony jako kontrahent zadania.
- Gdy kontrahent zmienia się w projekcie, wszystkie zadania z tym samym poprzednim kontrahentem zostaną zaktualizowane, aby odzwierciedlić nowego kontrahenta.
- Podczas zmiany kontrahenta w zadaniu nadrzędnym wszystkie podzadania z tym samym poprzednim kontrahentem również zostaną zaktualizowane, aby odzwierciedlić nowego kontrahenta.