Tworzenie zadania na podstawie rozmowy
Z Planfix
Po zakończeniu rozmowy Planfix zapisuje informacje o niej w karcie kontaktu.
Dodatkowo możesz wybrać zadanie, w którym zostanie umieszczony link do nagrania rozmowy oraz znacznik danych Połączenia.
Możesz nie tylko wybrać jedno z istniejących zadań w systemie, lecz także utworzyć nowe — na przykład gdy była to pierwsza rozmowa z nowym klientem, wymagająca dalszego przetworzenia:
Po kliknięciu przycisku „Nowe zadanie” wybierz rolę, w jakiej kontakt będzie uczestniczył: jako osoba odpowiedzialna lub jako kontrahent:
