Procesy zadań
Ważne
Ten artykuł pomocy jest nieaktualny. Obecnie procesy konfiguruje się w ramach Obiektu. Zalecamy użycie Objects help documentation do skonfigurowania procesów biznesowych w Twoim koncie.
Poniższe informacje zachowano wyłącznie dla zachowania zgodności wstecznej z procesami skonfigurowanymi w starszych kontach Planfix.
-
To pomocny artykuł o Procesach zadań. Możesz też odwołać się do oddzielnego artykułu na Procesy dotyczące kontaktów.
Proces zadania opisuje cykl życia zadania — jego drogę od utworzenia do zakończenia. Nowe procesy zadań możesz tworzyć lub edytować istniejące w Zarządzanie kontem / Procesy zadań:
Proces obejmuje zestaw statusów, scripts i buttons:
Proces jest wybierany w każdym szablonie zadania:
Zadania utworzone na podstawie tego szablonu używają zestawu statusów określonego w procesie, a scripts i buttons dodane do tego procesu są stosowane.
Ograniczenia
Procesy są dostępne we wszystkich planach, łącznie z planem darmowym. Liczba procesów, które można dodać do konta, zależy od planu konta.
Materiały szkoleniowe:
Procesy są omówione w następujących kursach w Planfix Academy: