Różne sposoby powiązania osób odpowiedzialnych
Z Planfix
W dodatkowych ustawieniach zadania możesz wybrać metodę łączenia osób odpowiedzialnych:
- To zadanie ma wielu wykonawców. Domyślna opcja — osobami odpowiedzialnymi za zadanie są wszyscy użytkownicy dodani do pola "Osoba odpowiedzialna".
- Podzadanie dla każdej osoby odpowiedzialnej. Dla każdej osoby wpisanej w pole "Osoba odpowiedzialna" (lub dla każdego członka grupy dodanej do pola) zostanie utworzone oddzielne podzadanie. Każda osoba odpowiedzialna będzie jedyną osobą odpowiedzialną za swoje podzadanie ( więcej).
- Pozycja listy kontrolnej dla każdej osoby odpowiedzialnej. Dla każdej osoby wpisanej w pole "Osoba odpowiedzialna" (lub dla każdego członka grupy dodanej do pola) zostanie dodana pozycja na liście kontrolnej. Każda osoba odpowiedzialna będzie przypisana do swojej pozycji listy kontrolnej. Tylko przypisana do pozycji osoba może ją oznaczyć jako wykonaną; opcja ta nie będzie dostępna dla pozostałych osób odpowiedzialnych w zadaniu. Pomaga to w celach takich jak zapoznanie pracowników z instrukcjami lub innymi ważnymi informacjami.
- Osoby odpowiedzialne ustawiane kolejno. Ta opcja równomiernie rozdziela zadania między kilku wykonawców — szczególnie przydatne w działach sprzedaży lub zespołach wsparcia. Jeśli lista osób zawiera kilku użytkowników, Planfix losowo wybierze pierwszego użytkownika, niezależnie od kolejności na liście.
- Rozwiń grupy do poszczególnych osób odpowiedzialnych. Ta opcja rozwija grupę do wymienionej listy osób odpowiedzialnych. Często używana przy ankietach lub przy zapoznawaniu pracowników z instrukcjami.
- Pierwsza osoba, która przyjmie zadanie, zostanie osobą odpowiedzialną, a pozostali staną się uczestnikami. Logika tej opcji wchodzi w grę, gdy zadanie zostanie przyjęte. Opcję tę wykorzystuje się do ustawienia konkurencyjnego przyjmowania zadań w zespołach sprzedaży, wsparcia itp. Istota polega na tym, że pierwsza osoba, która przyjmie nowe zadanie (wniosek, lead itp.), będzie odpowiedzialna za jego wykonanie.
- Pierwsza osoba, która przyjmie zadanie, zostanie osobą odpowiedzialną, a pozostali zostaną usunięci z zadania. Opcja ta może być stosowana w tych samych przypadkach co poprzednia, ale jej logika jest nieco inna. W pierwszej opcji pozostali użytkownicy zostają w zadaniu jako Uczestnicy i zachowują dostęp do zadania. W tej opcji natomiast nie pozostają w zadaniu i nie mają do niego dostępu.
Ważne
- Wszystkie te opcje uwzględniają wyłącznie użytkowników, których dodasz do pola Osoba odpowiedzialna.
- Pełny zakres opcji przypisywania jest dostępny tylko podczas tworzenia zadania.