Tworzenie obszaru roboczego
Użytkownicy z role o uprawnieniach Administrator konta lub Administrator techniczny mogą tworzyć obszary robocze w Planfix. Osoby z tymi rolami będą miały w głównym menu pozycję Obszary robocze, a w niej pozycję Zarządzanie obszarami roboczymi:
Aby utworzyć nowy obszar roboczy, kliknij przycisk Nowy obszar roboczy:
Kroki tworzenia obszaru roboczego
Proces tworzenia obszaru roboczego można podzielić na kilka kroków odpowiadających zakładkom w panelu:
Krok pierwszy: Elementy menu
Tworzenie obszaru roboczego polega na przeciąganiu obiektów do głównego menu, menu tworzenia (znak plus) lub do menu dodatkowego (tzw. "hamburgera").
Te obiekty mogą być:
- Dowolną sekcją systemową zwykle dostępną w głównym menu
- Sekcjami użytkownika, które można tutaj również tworzyć
- Planery
- Katalogi
- Raporty
- Projekty
- Linki
- Filtry (dla zadań, kontaktów, projektów lub katalogów)
- Procedurą tworzenia nowego obiektu na podstawie dowolnego szablonu (zazwyczaj używane w menu "plus")
Krok drugi: Schemat kolorów
Pozwala ustawić kolor panelu głównego menu i innych elementów interfejsu
Krok trzeci: Wyświetlanie przycisków
Pozwala kontrolować wyświetlanie przycisków w różnych sekcjach obszaru roboczego. Przykład pokazujący wyłączenie widoczności przycisku Eksport w sekcji Kontakty:
Ustawienia obszaru roboczego
Po zakończeniu podstawowej konfiguracji obszaru roboczego trzeba wprowadzić kilka kluczowych ustawień:
- Nazwa obszaru roboczego będzie wyświetlana w menu obszarów roboczych, dlatego powinna być prosta i zrozumiała dla użytkowników.
- Sekcja domyślna pozwala wybrać, do której sekcji obszaru roboczego użytkownicy będą trafiać po przełączeniu się na niego.
- Dostęp do obszaru roboczego definiuje dostęp do Twojego obszaru roboczego dla pracowników i kontaktów.
Ważne
Nowy obszar roboczy można zapisać, ustawiając minimalnie dwa pola:
- Nazwa obszaru roboczego
- Sekcja domyślna
Aby ustawić sekcję domyślną dla obszaru roboczego, musi istnieć przynajmniej jeden element menu, który nie pochodzi z sekcji Elementy menu do tworzenia Obiektów lub Linków. To właśnie ta sekcja zostanie załadowana, gdy użytkownik przełączy się na obszar roboczy.