Panel raportów
Z Planfix
Panel raportów w karcie zadania wyświetla zestaw reports, które możesz wczytać, aby wyświetlić dane dotyczące zadania. Pozwala to szybko i w spersonalizowany sposób zobaczyć podsumowanie danych dla konkretnego zadania. Na przykład możesz wyświetlić podsumowanie czasu pracy i czasu płatnego dla zadania lub diagram pokazujący rozbicie czasu, jaki klient/wsparcie poświęcił na zadanie itp.
- Lista raportów wyświetlanych w tym panelu może zostać zmieniona w panelu raportów szablonu zadania.
- Do listy możesz dodać dowolne znane raporty. Po wczytaniu raportu Planfix automatycznie filtruje dane i wyświetla wyłącznie punkty danych istotne dla konkretnego zadania, w którym raport został wczytany.
Wyświetlanie raportów w panelu
Aby wyświetlić istniejący raport:
- Otwórz szablon użyty do utworzenia zadania
- Otwórz panel Raportów
- Kliknij ikonę żarówki obok raportu, który chcesz wyświetlić:
Po wykonaniu tej czynności raport będzie wyświetlany w panelu raportów we wszystkich zadaniach utworzonych na podstawie tego szablonu.
Przydatne informacje
- W kartach kontaktów również znajduje się Panel raportów, który działa w podobny sposób. Za jednym kliknięciem możesz wczytać dowolny raport z dodatkowym filtrem dla kontaktu lub firmy. Możesz też wybrać rolę, jaką kontakt lub firma pełni w zadaniach lub działaniach, na których oparty jest raport.
- To samo można zrobić w Panelu raportów karty projektu. Dzięki temu możesz szybko wczytać raport dotyczący wszystkich zadań w projekcie.