Panel klienta

Panel umożliwia Twoim kontaktom (klientom, partnerom, wykonawcom itp.) dostęp do informacji w systemie Planfix do zarządzania zespołowego. Jest on udostępniany automatycznie wszystkim kontaktom, z którymi komunikujesz się z poziomu Planfix, bezpłatnie.

Link do panelu umieszczany jest w stopce każdego powiadomienia e-mail wysyłanego z Planfix do kontaktu zewnętrznego. Tekst linku to Pełna historia rozmowy, i prowadzi do panelu klienta:

Panel pozwala klientom lub innym kontaktom zewnętrznym, którzy otrzymują powiadomienia z Planfix:

• Zobaczyć pełną historię rozmowy dotyczącej zadań
• Dodawać komentarze i pliki

• Przeglądać i pobierać pliki załączone do zadań

• Przeglądać listę dostępnych zadań i przełączać się między nimi

Ważne

• Kontakty nie mogą pracować z checklists niewidocznymi dla nich w panelu.
• Jeśli Twój kontakt jest assignee w zadaniu, opis zadania jest dostępny w panelu.
• Jeśli kontaktujesz się z participant zadania, opis zadania nie będzie dostępny, ale nazwa zadania będzie widoczna.
• Możesz przyznać swoim klientom automatic access to your company's tasks.
• Oprócz panelu, klienci mogą mieć rozszerzony dostęp poprzez rolę external user.

Przydatne

Jeżeli e-maile wysyłane do Twoich klientów nie zawierają linku do panelu, musisz wstawić go do używanego przez siebie notification template:

Przejdź do

• Praca w Planfix za pomocą e-maila
• Opis funkcji