Panel klienta
Z Planfix
Panel klienta (Dashboard) udostępnia Twoim kontaktom (klientom, partnerom, wykonawcom itp.) dostęp do informacji w systemie Planfix do zarządzania zespołowego. Jest on automatycznie udostępniany wszystkim kontaktom, z którymi komunikujesz się z poziomu Planfix, bezpłatnie.
Link do panelu klienta znajduje się w stopce każdego powiadomienia e-mail wysyłanego z Planfix do kontaktu zewnętrznego. Tekst linku to Pełna historia konwersacji, a prowadzi on do Panelu klienta:
Panel klienta umożliwia klientom lub innym kontaktom zewnętrznym, które otrzymują powiadomienia Planfix:
- Zobaczyć pełną historię konwersacji zadań
- Dodawać komentarze i pliki
- Przeglądać i pobierać pliki załączone do zadań
- Przeglądać listę dostępnych zadań i przełączać się między nimi
Ważne
- Kontakty nie mają dostępu do list kontrolnych niewidocznych dla nich w panelu klienta.
- Jeśli Twój kontakt jest assignee w zadaniu, opis zadania jest dostępny w panelu klienta.
- Jeśli kontakt jest participant w zadaniu, opis zadania nie będzie dostępny, ale nazwa zadania będzie widoczna.
- Możesz przyznać swoim klientom automatyczny dostęp do zadań Twojej firmy.
- Oprócz panelu klienta, klienci mogą mieć rozszerzony dostęp poprzez rolę external user.
Przydatne
Jeśli e-maile, które otrzymują Twoi klienci, nie zawierają linku do panelu klienta, musisz wstawić go do używanego przez Ciebie szablonu powiadomień:
