Pola sumaryczne
Z Planfix
Pole podsumowań projektu to narzędzie, które automatycznie oblicza i wyświetla zsumowane dane dotyczące zadań w projekcie. Jest dostępne w planach "Plan B" i "Plan C".
Cel
Pole podsumowań projektu służy do:
- Obliczania sum, na przykład sumowania pola zadania typu liczba w projekcie (np. budżet, zysk lub godziny).
- Zliczania elementów, na przykład zadań spełniających określone warunki (np. zakończone zadania, zaległe zadania lub zadania w toku).
Korzyści
- Elastyczna konfiguracja – możesz tworzyć dowolną liczbę pól podsumowań i powiązać je z wymaganymi parametrami zadań. Na przykład śledzić całkowity zysk, aktywne zadania lub oceny.
- Automatyzacja – po skonfigurowaniu pole aktualizuje się automatycznie, gdy zmienią się dane zadań. Eliminuje to ręczne przeliczanie i oszczędza czas, zwłaszcza w dużych projektach.
- Lepsza analiza i raportowanie – pola podsumowań pozwalają szybko ocenić stan projektu, przeglądając sumy, trendy i kluczowe wskaźniki bez konieczności generowania oddzielnych raportów.
Jak dodać pole podsumowań
- Przejdź do Account management — Custom fields — Project fields.
- Kliknij "New field" — "Totals field".
- Określ, które pole zadania zsumować lub zliczyć, oraz ustaw warunki filtrowania zadań, jeśli to konieczne.
- Zapisz zmiany.
Pole podsumowań pojawi się w karcie projektu i będzie się aktualizować automatycznie w miarę zmiany danych zadań.
Przykłady użycia
- Obliczanie łącznego "Profit" we wszystkich zadaniach projektu.
- Zliczanie zadań o Statusie "Completed".
- Sumowanie godzin poświęconych przez Assignees na zadania projektowe.
Dodatkowo