Planfix — ograniczenia dla użytkowników zewnętrznych
Z Planfix
Możesz udzielić zewnętrznym użytkownikom dostępu do Twojego konta. Użytkownicy ci będą mieli dostęp bardziej ograniczony niż pracownicy. Zewnętrzni użytkownicy są dodawani do listy contacts i otrzymują Planfix access. Zwykle w ten sposób dodaje się klientów, zewnętrznych wykonawców, freelancerów itp.
Zewnętrzni użytkownicy mają następujące ograniczenia podczas korzystania z Planfix
- Widzą tylko projekty Company's (firmy, do której zostali dodani jako kontakt)
- Nie mogą tworzyć nowych projektów
- Mogą przypisywać zadania tylko client managers projektów, do których mają dostęp
- Nie widzą sekcji Employee
- Nie można ich grupować
- Nie mogą być używani w strukturze firmy (więc nie mogą być kierownikami ani mieć kierowników)
- Nie mogą dodawać nowych kontaktów, edytować istniejących ani być przełożonymi dla kontaktów
- Nie mogą tworzyć nowych reports (mogą jednak korzystać z istniejących, jeśli mają do nich dostęp)
- Nie mogą tworzyć nowych planners (mogą jednak korzystać z istniejących, jeśli mają do nich dostęp)
- Nie mają rules for creating tasks from emails
- Nie mogą tworzyć email notification templates for contacts without Planfix access
- Nie mogą importować obiektów Planfix
- Nie mogą kontaktować się z Wsparciem
We wszystkich pozostałych aspektach zewnętrzni użytkownicy mają takie same prawa dostępu jak pracownicy firmy.
Przydatne informacje
- Do zewnętrznych użytkowników oraz pracowników firmy stosują się te same zasady dostępu do zadań (principles).
- Możesz dodawać kontakty do Planfix, przypisywać im zadania lub otrzymywać od nich zadania przez email. Jeśli kontakt nie ma dostępu do Twojego konta, nie jest on uważany za „zewnętrznego użytkownika”.
- Możesz zarządzać visibility of comments dla zewnętrznych użytkowników w zadaniach, do których mają dostęp.
- Możesz także automatically grant customers access to your company’s tasks.