Ustawianie widoczności komentarzy dla kontaktów z zaawansowanym dostępem

Użytkownicy zewnętrzni to kontakty, którym udzieliłeś dostępu do swojego konta (zwykle Twoi klienci). Mogą one przeglądać komentarze w zadaniach dostępnych im w jednym z dwóch trybów:

• Zobacz wszystkie nieukryte komentarze w zadaniach dostępnych dla nich oraz na Kartach Kontaktów (ustawione domyślnie). W tym trybie klienci widzą wszystkie komentarze z wyjątkiem tych ukrytych. Pracownicy mają dostęp do wiadomości wewnętrznych w zadaniach, nad którymi pracują.
• Widzą tylko komentarze, w których zostali wyraźnie powiadomieni. Ten tryb jest wygodny, gdy klient zostaje podłączony do zadań, które mogą zawierać korespondencję nieprzeznaczoną dla niego. Przy tej opcji użytkownik zewnętrzny nie zobaczy komentarzy, o których nie został wyraźnie poinformowany. Pozwala to na płynną komunikację w zadaniach bez informowania klienta i bez obaw, że zobaczy coś, czego nie powinien.

Zarządzanie widocznością komentarzy dla kontaktów z rozszerzonym dostępem

• Tryb widoczności komentarzy dla użytkowników zewnętrznych możesz wybrać w Zarządzanie kontem — Ustawienia systemu — Funkcje zaawansowane — Kontakty z dostępem do Planfix:

• Wybrany tryb będzie obowiązywał wszystkich użytkowników zewnętrznych i będzie stosowany do wszystkich komentarzy, w tym dodanych przed jego aktywacją.

Ważne

• Wybór trybu dotyczy tylko kontaktów z rozszerzonym dostępem w Planfix. Na przykład kontakty z dostępem do pulpitu osobistego zawsze będą widzieć tylko komentarze, które zostały im tam wyraźnie przekazane.

Przejdź do

• Użytkownicy zewnętrzni
• Kontakty
• Opis funkcji