Zmienne w szablonach dokumentów
Zmienne mogą odgrywać dużą rolę w szablonach dokumentów. Podczas tworzenia dokumentu na podstawie szablonu wszystkie użyte zmienne zostaną zastąpione wartościami przechowywanymi w obiekcie, do którego są powiązane. Dzięki temu szablony dokumentów są wygodnym sposobem tworzenia dokumentów i wypełniania ich danymi z konkretnego kontaktu, zadania lub znacznika danych.
Oprócz zmiennych używanych w szablonach zadań dostępne są określone zmienne dla szablonów dokumentów. Pełna lista dostępnych zmiennych znajduje się w sekcji Documents — Document templates:
- Po lewej stronie okna, które otwiera się po kliknięciu tego linku, zobaczysz listę dostępnych obiektów:
- Po wybraniu obiektu po prawej stronie okna zobaczysz powiązane zeń zmienne. Te zmienne możesz skopiować i wkleić w szablon dokumentu:
- Niektóre zmienne można formatować. Jeśli jest to możliwe, pod nazwą zmiennej zobaczysz informacje o sposobie formatowania:
- Możliwe jest również formatowanie liczb. Pod nazwą zmiennej znajdują się informacje o opcjach formatowania:
Ważne
Wszystkie zmienne używane w szablonach dokumentów można podzielić na dwie główne grupy w zależności od ich zachowania podczas generowania dokumentu ze szablonu:
- Zmienne zwykłe.
- Zmienne, które automatycznie dodają wiersze do przygotowanego dokumentu.
Kodowanie zmiennych
Zmienne mogą mieć przypisane różne funkcje w Planfix.
Zmienne
- Zmienna formatowania tekstu w szablonach dokumentów Microsoft Word
- Wybór formatu sum dla znaczników danych
- Specjalne zmienne listy
- Formatowanie dat
- Zapisywanie liczb słownie
- Funkcje w szablonach dokumentów