Uczestnicy zadania
Rola Uczestnik zadania daje użytkownikowi, który nie jest osoby odpowiedzialnej za zadanie dostęp do zadania. Główna różnica między tą rolą a rolą osoby odpowiedzialnej polega na tym, że uczestnik zadania ma jedynie dostęp do zadania i nie jest odpowiedzialny za jego wykonanie.
W związku z tym uczestnik:
- nie może edytować ani usuwać zadania;
- nie może zmieniać statusu zadania;
- nie może zmieniać daty zakończenia zadania;
- nie będzie widzieć zadania na swojej liście Skrzynka odbiorcza.
Jednakże:
- uczestnicy mogą dodawać i usuwać innych uczestników.
Standardowe użycie tej roli to udzielenie dostępu do zadania współpracownikom, partnerom lub przedstawicielom firmy klienta, aby mogli śledzić postęp zadania lub udzielać wskazówek i porad. Uczestnicy zadania mogą dodawać actions oraz komentarze do zadania.
Ta rola może być również używana do delegowania zadań lub do realizacji zadania przez łańcuch pracowników. W przypadku pracy w łańcuchu pracowników zadanie zazwyczaj ma w danym momencie tylko jedną osobę odpowiedzialną, a pozostali użytkownicy są uczestnikami zadania. W dowolnym momencie bieżąca osoba odpowiedzialna może ustawić następnego pracownika w łańcuchu jako osobę odpowiedzialną i zmienić siebie na uczestnika.
Podobnie jak osoby odpowiedzialne, uczestnicy zadania wybierani są z listy grup, pracowników i kontaktów.
Jeśli jako uczestnika wybierzesz grupę pracowników, wszyscy członkowie grupy otrzymają dostęp do zadania. Nowi pracownicy dodani do grupy uzyskają dostęp do zadania jako uczestnicy.
Pracownicy konta i klienci, którym przyznałeś dostęp do konta i których powiązałeś z zadaniem jako uczestników, zobaczą zadanie na swojej liście dostępnych zadań. Mogą oni dodawać do zadania komentarze, pliki i inne informacje za pomocą akcji. Mogą też dodawać akcje do zadania przez e-mail, korzystając z opisanej powyżej funkcji.
Wskazówka
Możesz użyć listy Domyślni uczestnicy projektu w karcie projektu, aby uniknąć konieczności dodawania uczestników do każdego zadania w projekcie.
Kontakty z dostępem do Bazy
Jeżeli zewnętrzny kontakt z dostępem do Bazy Twojego konta Planfix ma rolę w zadaniu (osoba przypisująca lub osoba odpowiedzialna), będzie mógł pracować nad zadaniem przez e-mail lub na swoim Pulpicie. Ich odpowiedzi na powiadomienia e-mail z Planfix zostaną dodane do zadania jako akcje. Pliki załączone do tych e-maili zostaną dodane do zadania. Pozwala to organizować współpracę z zewnętrznymi freelancerami lub klientami. Będą się z Tobą komunikować przez e-mail, a Ty będziesz mógł przeglądać postęp prac w kanale akcji.
Ważne
Jeśli dodasz zewnętrzny kontakt jako uczestnika podczas tworzenia lub edycji zadania, nie otrzyma on powiadomień e-mail o tym fakcie. Daje to możliwość powiązania zewnętrznych kontaktów w celach śledzenia (na przykład wybierania jako uczestnika w filtrach, reports lub w Planer) bez obawy, że kontakty zostaną powiadomione o powiązaniu. Jednakże, jeśli dodasz akcję do zadania i wybierzesz tego uczestnika w sekcji "Notify", otrzyma on powiadomienie e-mail o tej akcji.