Importowanie zadań
Z Planfix
Możesz otworzyć interfejs importu zadań, klikając przycisk Import na panelu akcji w sekcji Zadania:
- obsługiwane typy plików źródłowych to CSV, XLS i XLSX
- po wybraniu pliku system analizuje go i prosi o porównanie kolumn w pliku z polami zadań w Planfix. Jeśli wartość w pierwszym wierszu kolumny odpowiada nazwie pola zadania w Planfix, kolumna i pole zostaną dopasowane automatycznie. Pozwala to zautomatyzować dopasowanie, jeśli tworzysz pliki zgodnie z polami zadań.
- aby prawidłowo zaimportować dane do custom task fields musisz w interfejsie importu wybrać szablon zadania, który zawiera te pola.
- jeśli wskazany Kontrahent lub Projekt nie istnieje, zostaną one utworzone podczas importu.
Aby pola dotyczące Kontrahenta były wypełnione możliwie najpełniej, zalecamy importing contacts przed importem zadań.
- przy wypełnianiu pól Osoba odpowiedzialna, Uczestnik i Audytor system spróbuje znaleźć osoby wskazane w pliku wśród istniejących użytkowników Planfix. Jeśli nie zostaną znalezieni pasujący użytkownicy, pola te pozostaną puste. Z tego powodu zalecamy najpierw dodać potrzebnych pracowników do Planfix, a następnie sprawdzić, czy nazwy dokładnie odpowiadają tym w imporcie.
- podczas importu możesz określić, co zrobić z duplikującymi się zadaniami:
- uznać wszystkie zadania za nowe: tworzone są nowe zadania bez sprawdzania duplikatów;
- ignorować istniejące zadania: Planfix nie utworzy zadania, jeśli znajdzie dopasowanie na wskazanym polu;
- aktualizować dane w istniejących zadaniach podczas importu: Planfix zaktualizuje dane zadania, jeśli znajdzie dopasowanie na wskazanym polu.
- nie ma ograniczeń co do liczby zadań, które możesz zaimportować, ale jedynie do 1 000 wierszy może zostać przetworzonych w jednym pliku.
Useful tip
- Możesz przeglądać właśnie zaimportowane zadania, tworząc nowy filtr z warunkiem Data utworzenia zadania = Today
- Podczas importu pola Data i godzina dane muszą być wprowadzone w formacie dd-mm-yyyy mm:hh. Zamiast myślnika ("-") można użyć kropki (".") lub ukośnika ("/"). Jednocyfrowe numery dni oraz dwucyfrowe numery roku nie są obecnie obsługiwane.
- Planfix importuje połączenia i daty tylko z Microsoft Project.